L'offre du jour

Terreïs : Ovalto a déposé son offre publique de retrait. Natixis et Goldman Sachs Paris, agissant pour le compte de cette société contrôlée par M. Jacky Lorenzetti (président fondateur de Terreïs), ont déposé sans surprise un projet d’OPR suivie d’un retrait obligatoire visant les actions Terreïs, société foncière dont le patrimoine est constitué majoritairement de bureaux et de murs de boutique. Ce projet fait suite à l’offre publique de rachat d’actions (OPRA), ouverte du 3 au 23 juillet 2019, qui a permis à Terreïs de racheter au total 44,1% de son capital.

Ovalto, qui détient désormais 96,36% du capital, s’engage donc à acquérir les titres non détenus aux prix unitaires de 34,62 € par action ordinaire et de 38,34 € par action de préférence, identiques à ceux offerts lors de l’OPRA. Le prix de 34,62 € fait ressortir une prime de 0,3% sur le cours du 23 août 2019 et une prime de 4,3% sur la moyenne pondérée des cours sur les 3 mois précédant cette date. Il fait par ailleurs apparaître un bonus de 10,4% par rapport à l’actif net réévalué triple net EPRA au 30 juin 2019 (31,36 €), distributions détachées, retraité de l’OPRA.

Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 26 septembre au 9 octobre 2019. Ovalto a demandé à l’Autorité de régulation de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l’offre publique de retrait quel qu’en soit le résultat.