Sortie de cote

JCDecaux : vers une sortie de cotation de Clear Media. Le numéro un mondial de la communication extérieure annonce qu’un consortium d’investisseurs dont il fait partie, par l’intermédiaire d’un véhicule ad hoc détenu par le consortium, déposera une offre conditionnelle volontaire de sortie de cotation sur Clear Media, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange. Clear Media est le plus grand opérateur d’abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 59 000 faces publicitaires dans 24 villes au 31 décembre 2020.

Le consortium est composé de M. Han Zi Jing, directeur général de Clear Media, à hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) à hauteur de 30%, JCDecaux Innovate à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III LP à hauteur de 7%. Ce consortium détient actuellement environ 88% du capital de Clear Media. Aimia, qui détient 11% du capital de Clear Media, a donné son accord irrévocable pour apporter ses actions à l’offre. Une fois qu’Aimia déposera ses actions en vue de l’acceptation de l’offre, celle-ci deviendra inconditionnelle quant à son acceptation.

Goldman Sachs et Slaughter and May sont respectivement les conseils financier et juridique de JCDecaux sur cette opération.