Dontnod Entertainment : le prix définitif fixé à 19,76 €. Le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo annonce le succès de son introduction sur Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013331212 – mnémo : ALDNE). Constatant la forte demande, le conseil d’administration, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l’action à 19,76 €, soit le haut de fourchette indicative de prix. Par ailleurs, il a été décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant à Dontnod Entertainment de lever un montant de 26,6 M€, susceptible d’être porté à 30,5 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très vif succès. La demande globale s’est élevée à 109,1 M€, dont 92,8 M€ pour le placement global et 16,2 M€ pour l’offre à prix ouvert, soit un taux de sursouscription de 4,7 fois (4,5 fois pour les institutionnels et 7 fois pour les particuliers). Ainsi, le nombre de titres alloués dans le cadre du placement global s’élève à 1 385 677 actions nouvelles, correspondant à un montant de 27,4 M€. Sur l’OPO, 160 000 actions ont été allouées au public, soit un montant de 3,1 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 200 actions incluses) seront servis à 28,4% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.
Au total, le nombre de titres émis à la suite de l’exercice intégral de la clause d’extension s’élève à 1 344 067 actions nouvelles, auxquelles s’ajoutent les 347 070 actions nouvelles issues de la conversion automatique des obligations émises par la société. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en Bourse de 19,76 € par action, la capitalisation boursière de Dontnod Entertainment ressort à 88,4 M€. A l’issue de l’opération, le capital de Dontnod Entertainment est désormais composé de 4 471 912 actions. Le flottant représente 26,6% du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de surallocation.
Dontnod Entertainment a consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 17 juin 2018, portant sur un maximum de 201 610 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 3,9 M€. Le règlement-livraison des actions interviendra le 22 mai 2018. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 23 mai 2018.
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