Auplata : Brexia Gold Plata Peru (BGPP) entre au capital. BGPP est l’une des principales juniors mining company du marché minier péruvien. La société explore et exploite des gisements polymétalliques (zinc, plomb, argent, or et cuivre) dans l’une des ceintures minières les plus prolifiques d’Amérique du Sud (Antapaccay, Constancia, Las Bambas), à partir d’un portefeuille minier d’une superficie de près de 200 km². Sa production, sur le site de la mine El Santo, lui confère un flux de trésorerie robuste, qui lui permet de se donner les moyens de son ambition en menant de front plusieurs projets d’exploration prometteurs, explique Au plata.
L’actionnaire majoritaire de BGPP, Brexia international, est administré par l’un des principaux fonds d’investissement d’Amérique Latine, Tribeca Asset Management. Ce gestionnaire de fonds possède une grande expérience dans la gestion d’entreprises spécialisées, notamment dans la valorisation d’actifs de ressources naturelles, avec entres autres le succès de Petrolatina Energy Plc., vendue en 2016 au Canadien Gran Tierra Energy.
L’alliance entre BGPP et Auplata, 1er producteur d’or français coté en Bourse, s’est concrétisée au travers la souscription par BGPP à une augmentation du capital d’Auplata en numéraire d’un montant de 500 000 € par émission au pair, soit au prix de 0,14 € par action, de 3 571 428 actions nouvelles.
Elle se concrétisera également au travers la souscription par BGPP à une augmentation du capital d’Auplata en numéraire d’un montant de 4,5 M€, à compter du 16 juillet 2018, par émission au pair tel qu’il sera fixé à l’issue de la réduction de capital motivée par les pertes à décider par le conseil d’administration sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 16 juillet 2018, d’un nombre d’actions nouvelles déterminé en fonction du nouveau pair, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de BGPP.
A la suite de la réalisation des deux augmentations de capital (0,5 M€ et 4,5 M€), le Conseil d’administration d’Auplata se verra en partie modifié, accueillant deux nouveaux membres apportant des expertises complémentaires : la société BGPP, représentée par Luc Gérard, etM. Alex Van Hoeken, administrateur indépendant.
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