Verbatim

Atos annonce le succès de son émission obligataire. Atos, un leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire de 1,8 milliard d’euros le 31 octobre 2018. Avec cette opération en trois tranches, Atos profite de l’effet positif de l’annonce de son rating inaugural BBB+ par S&P Global pour saisir une courte fenêtre de marché et lever un total de 1,8 milliard d’euros. Les produits de l’opération seront principalement utilisés pour refinancer le prêt relais de 1,6 milliard d’euros mis en place en juillet 2018 dans le cadre du financement de l’acquisition de Syntel.

Le livre d’ordres final s’est élevé à 4,6 milliards d’euros avec plus de 285 investisseurs différents. Ce haut niveau de sursouscription a permis à Atos d’augmenter la taille de la transaction et de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cette sursouscription témoigne également de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit du Groupe. Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait être le 7 novembre 2018, sous réserve d’approbation du prospectus par l’AMF.