OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. Dépôt officiel de l’OPA d’Assa Abloy sur Agta-Record, lancement de l’OPA de Sanofi sur Principia Biopharma, point d’étape sur les procédures en cours entre EssilorLuxottica et GrandVision, scission de SunPower en deux sociétés : la semaine a été riche. Ce qu’il faut en retenir.
Les nouveautés
Agta Record : l’offre est officiellement déposée. La société de droit suédois Assa Abloy Euro Holding AB a déposé un projet d’OPA simplifiée visant les actions de cet acteur du marché des portes automatiques. Assa Abloy, qui détient désormais 92,50% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 70,58 €. Ce prix fait ressortir une prime de 0,2% sur le dernier cours coté, le 19 août 2020, dernière séance avant l’annonce, et une prime de 2% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant cette date. A l’issue de l’OPA, les actions Agta Record seront radiées d’Euronext Paris. La règlementation applicable à cette société de droit suisse ne prévoit pas de procédure de retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 17 au 30 septembre 2020.
Les opérations en cours
Sanofi lance son OPA amicale sur Principia Biopharma. Le groupe français a annoncé vendredi son intention de lancer l’offre publique en vue de l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Principia Biopharma au prix de 100 $ l’action. L’offre est réalisée conformément à l’accord et au plan de fusion datés du 16 août 2020 conclus par et entre Principia, Sanofi et Kortex Acquisition, une entreprise du Delaware (Etats-Unis) et filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi. L’offre expirera le vendredi 25 septembre 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l’accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission (SEC).
EssilorLuxottica fait le point sur les procédures en cours. EssilorLuxottica prend acte de la publication par le tribunal néerlandais de son jugement dans le cadre de la procédure en référé. Le tribunal a rejeté la requête d’EssilorLuxottica visant à obtenir l’accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise du Covid-19. « Les informations et données saisies dans les locaux de GrandVision sur permission expresse du tribunal resteront protégées de toute altération et disponibles pour des procédures ultérieures », tient à préciser EssilorLuxottica. Le groupe étudie le jugement et évalue ses voies de recours, dont la possibilité d’interjeter appel.
Cinq sociétés sont actuellement en période d’offre, c’est-à-dire des sociétés visées par une offre publique déposée officiellement auprès de l’Autorité des marchés financiers. Il s’agit de Mediawan, Ingenico, IntegraGen, Antalis et Agta Record.
Seize sociétés sont actuellement en période de pré-offre, c’est-à-dire des sociétés ayant fait l’objet d’une annonce de projet d’offre publique en application de l’article 223-34 du règlement général, mais non encore déposés. Il s’agit de Fauvet Girel, M2i, Explosifs et Produits Chimiques, Le Bélier, Sodifrance, Horizontal Software, Envea, Devoteam, Medicrea International, Groupe Open, EasyVista, Société Française de Casinos, Microwave Vision, Amplitude Surgical, Anevia et Genkyotex.
Tours de table
Mercialys : Casino a cédé 5% du capital. Dans le cadre de son plan de cession d’actifs, le groupe de distribution a annoncé la cession additionnelle et définitive de 5% du capital de Mercialys au travers du total return swap Mercialys. Avec cette opération, Casino va encaisser 26 millions d’euros de produits de cessions qui seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute. Cette cession ramène la participation de Casino dans Mercialys de 25,3% à 20,3%.
A savoir
Schneider Electric approuve pleinement le projet de rachat d’OSIsoft par Aveva pour un montant total de 5 milliards de dollars. En tant qu’actionnaire majoritaire d’Aveva détenant 60,2% du capital, représenté au conseil d’administration, et consolidant intégralement Aveva dans ses comptes, Schneider Electric estime que ce projet représente une étape majeure dans le développement d’Aveva. « Cette acquisition sera créatrice de valeur non seulement pour les clients industriels, mais aussi pour ceux présents dans les autres marchés finaux de Schneider Electric : les bâtiments, les infrastructures et les data centers ».
SunPower finalise le spin-off de Maxeon Solar Technologies. SunPower, détenue par Total depuis 2011, a finalisé l’opération stratégique de création de deux sociétés indépendantes : SunPower, leader du marché nord-américain de la génération solaire décentralisée, et Maxeon Solar Technologies, un des principaux fabricants mondiaux de panneaux solaires à haut rendement. Parallèlement, Tianjin Zhonghuan Semiconductor (TZS), partenaire de SunPower, prend une part minoritaire de Maxeon Solar Technologies via une augmentation de capital de 298 millions de dollars. Total reste actionnaire majoritaire de SunPower avec 51,7% et, avec une participation de 34,6%, est le principal actionnaire de la société nouvellement créée Maxeon Solar Technologies, aux côtés de TZS qui détient 28,848%.
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