Projet d’OPA simplifiée sur Boiron de la part des actionnaires familiaux, offre en vue de Malteries Soufflet sur l’australien United Malt Group, dépôt du projet de note en réponse à l’OPA simplifiée sur Rothschild & Co, sans oublier les offres en attente de dépôt : ce qu’il faut savoir.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Boiron : projet d’OPA simplifiée des actionnaires familiaux. Un accord exclusif a été conclu entre le concert familial Boiron, qui détient 69,9% du capital de ce laboratoire spécialisé dans les médicaments homéopathiques, l’investisseur EW Healthcare Partners et Boiron Développement, avec l’intention de déposer un projet d’OPA simplifiée. L’opération, réalisée par voie de cession et d’apport, valorise Boiron à 50 € par action. L’OPA simplifiée de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 €, déduction faite d’un dividende exceptionnel de 10,36 €. Ce prix de 39,64 € reflèterait une prime de 36% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce et de 41,8 % par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises étaient remplies, l’OPA simplifiée, qui interviendrait au 4e trimestre 2023, serait suivie d’un retrait obligatoire.
Sur les autres marchés
Malteries Soufflet va acquérir l’australien United Malt Group. Cet acteur mondial de l’industrie du malt, filiale du groupe européen agricole InVivo, a conclu un protocole d’accord engageant avec United Malt, quatrième producteur mondial de malt, en vue d’acquérir l’intégralité des actions au prix unitaire de 5 dollars australiens. Le prix de 5 dollars représente une prime de 45,3% sur le dernier cours coté sur l’Australian Securities Exchange avant cette annonce, valorisant United Malt près de 1,5 milliard de dollars. La mise en œuvre de cet accord est soumise à un certain nombre de conditions : l’établissement d’un rapport d’expert indépendant indiquant que l’accord est conclu dans l’intérêt des actionnaires de United Malt ; l’approbation de l’accord par les actionnaires de United Malt ; l’obtention des autorisations réglementaires ; l’absence de survenance d’événements défavorables relatifs à United Malt, etc.
Les opérations en cours
Rothschild & Co : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé. Il contient le rapport établi par le cabinet Finexsi, représenté par M. Olivier Peronnet, mandaté en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, Rothschild & Co Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co, s’engage à acquérir chaque action du groupe de services financiers au prix de 46,60 € (coupon détaché), soit une prime de 19,2% sur le dernier cours avant l’annonce de l’opération. Le prix de 46,60 euros par action sera ajusté à 38,60 euros à la suite du détachement de la distribution exceptionnelle de 8 € par action qui interviendra après la décision de conformité de l’AMF et avant l’ouverture de l’offre.
Six sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit de Biocorp (projet d’OPA simplifiée de Novo Nordisk au prix de 35 € par action), Balyo (projet d’OPA de SoftBank Group au prix de 0,85 € par action), Paragon ID (projet d’OPA simplifiée de Grenadier Holdings au prix de 38,01 €), Orapi (projet d’OPA de Paredes à 5,88 € par action), ESI Group (projet d’OPA de Keysight Technologies au prix de 155 € par action) et donc Boiron (projet d’OPA simplifiée de Boiron Développement au prix de 39,64 € par action, après détachement d’un dividende exceptionnel de 10,36 €).
Les résultats
Timar : l’OPA de Clasquin ne fait pas le plein. A l’issue de son offre au prix de 385 dirhams close le 28 juin 2023, Financière Clasquin Euromed, filiale du spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime, qui détenait 63,82% du capital de Timar, n’a récolté que 5.329 titres, soit 1,77% du capital. Il est vrai que le prix faisait ressortir une décote de 14,4% par rapport au prix payé au groupe familial Puech (450 dirhams), qui intégrait « une prime reflétant le contrôle exclusif et l’octroi par Timar de garanties d’actifs et de passifs à l’initiateur ». Timar est un groupe marocain, coté à la Bourse de Casablanca, spécialisé dans la conception de solutions dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises.
Exmar : l’OPA de Saverex est close depuis le 6 juillet 2023. Le holding de Nicolas Saverys a lancé une offre sur ce groupe spécialisé dans le transport de gaz naturel liquéfié en vue de le retirer de la cote. Saverex, qui détient déjà 45,21% du capital (49,03% avec l’autocontrôle), proposait 12,10 € par action (11,10 € dividende détaché), faisant ressortir une prime de 24,7% sur le cours d’Exmar, au 31 mars 2023, sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles et une prime de 44% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Le résultat sera connu le 13 juillet prochain.
A savoir
Atos en négociations exclusives pour la vente d’EcoAct. Le groupe Atos est entré en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la cession d’EcoAct et de l’ensemble de ses filiales. Cette transaction potentielle permettrait à Atos d’achever son programme de cessions d’actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation. EcoAct est un leader dans le domaine du conseil climatique et des solutions Net Zero qui a généré un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros au cours de l’exercice 2022. La transaction proposée n’inclut pas la division « Net Zero Transformation » (NZT) d’Atos, appartenant à la ligne d’activités Eviden. La transaction potentielle devrait être finalisée au 2e semestre 2023.
A lire
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