Attente du feu vert de l’AMF pour l’OPA de l’État sur EDF, relèvement du prix de l’offre de Schneider Electric sur Aveva, ouverture de l’OPR sur Le Tanneur & Cie et de l’OPA sur Siemens Gamesa : dans un marché attentif désormais au moindre signe de ralentissement de l’inflation, voici ce qu’il faut savoir sur le front des offres publiques.
Les nouveautés
EDF : l’OPA de l’État n’a pas encore le feu vert de l’AMF. L’Autorité des marchés financiers « va prendre le temps nécessaire pour examiner de façon très approfondie » l’OPA sur EDF lancée par l’Etat, a indiqué mercredi sa nouvelle présidente Marie-Anne Barbat-Layani sur Radio Classique. « Il y a eu des dates qui ont été données de manière indicative, notamment la date du 8 novembre, a-t-elle ajouté. L’AMF va faire son travail, c’est-à-dire qu’elle va contrôler la conformité de l’offre. Elle n’est pas juge du prix, ce n’est pas l’AMF qui fixe le prix de l’offre, mais elle va examiner de façon très approfondie, puisque c’est un dossier important, si toutes les conditions, notamment de contre-expertise sur le prix avec un expert indépendant etc., ont été respectées ».
EDF (suite) : des actionnaires minoritaires déboutés en justice. EDF se félicite de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris, qui rejette la demande d’Energie en Actions et du FCPE Actions EDF visant à suspendre les effets d’une délibération du conseil d’administration du 27 octobre 2022. Ce conseil avait rendu un avis motivé favorable sur le projet d’OPA simplifiée initiée par l’Etat français, dont l’examen de conformité se poursuit donc devant l’AMF.
Schneider Electric relève le prix de son offre sur Aveva. Le groupe industriel français, qui détient 59,16% du capital de l’éditeur britannique de logiciels industriels, confirme être parvenu à un accord sur les termes d’une offre améliorée. Pour chaque action Aveva cotée à Londres, Schneider Electric propose désormais 3 225 pence contre 3 100 pence initialement, soit un relèvement de 4%, ce qui valorise Aveva 9,86 milliards de livres. Cette proposition a été recommandée par le Comité des directeurs indépendants d’Aveva, explique le groupe. Schneider Electric souhaite qu’Aveva demeure une entité juridique distincte dotée de son propre conseil d’administration.
Les opérations en cours
Le Tanneur & Cie : l’OPR est ouverte jusqu’au 23 novembre 2022. Le concert composé de Tolomei Participations et Qatar Luxury Group-Fashion, qui détient 98,3% du capital de cette société de maroquinerie, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 4,30 €. Ce prix fait ressortir une prime de 9,7% sur le dernier cours coté au 29 septembre sur Euronext Growth et une prime de 4,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Les conditions étant déjà remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée à l’issue de l’offre.
Oncodesign : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet BM&A, représenté par M. Pierre Béal, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, Cancer Buster Bidco (Edmond de Rothschild Private Equity), qui détient 61,65% du capital de cette biotech, s’engage à acquérir chaque action au prix de 14,42 € auquel il convient d’ajouter le prix de l’action OPM de 0,817 € qui a été distribuée aux actionnaires d’Oncodesign Services le 5 octobre 2022, soit un total de 15,237 €. Cette contrepartie représente une prime de 66,2% par rapport au cours d’Oncodesign le 29 juin 2022, veille de l’annonce de l’acquisition du bloc de contrôle. Si les conditions sont réunies, l’initiateur mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire.
Altur Investissement fait un point sur les engagements d’apport à l’OPRA. Sofival, qui détient 8,89% du capital, a l’intention d’apporter 4,44%. Ainsi, les engagements d’apport représentent actuellement 5,67% du capital. Pour rappel, Altur Gestion, gérant de cette société de capital investissement, a décidé de soumettre à l’assemblée du 15 décembre 2022, une résolution approuvant la mise en œuvre d’un projet d’offre publique de rachat de ses propres actions. Celle-ci portera sur 760.000 actions, représentant 18% du capital, au prix de 7,20 € par action. Soit une prime de 15,4% par rapport au cours du 2 novembre 2022. François Lombard, actionnaire majoritaire d’Altur Investissement avec 71,36% du capital, a fait part de son intention de ne pas apporter ses titres.
Siemens Gamesa : l’OPA est ouverte jusqu’au 13 décembre 2022. À la suite du feu vert délivré par la Commission nationale espagnole du marché des valeurs (CNMV), le groupe allemand Siemens Energy a lancé son offre sur Siemens Gamesa Renewable Energy, sa filiale spécialisée dans l’éolien contrôlée à hauteur de 67%, avec l’intention de la retirer de la cote. Siemens Energy offre 18,05 € par action SGRE, soit une prime de 27,7% par rapport au dernier cours non affecté par les rumeurs, le 17 mai 2022, ce qui valorise Siemens Gamesa à 12,3 milliards d’euros. Siemens Energy souhaite intégrer sa filiale, avec des synergies de coûts évaluées jusqu’à 300 millions d’euros par an dans les trois ans suivant l’intégration complète. Le prix offert a été étayé par un rapport d’évaluation émis par PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, en tant qu’expert indépendant.
Sortie de cote
Cast : le retrait obligatoire interviendra le 14 novembre 2022. Il portera sur 483.600 actions au prix de 7,85 € par action (complément inclus), représentant 2,64% du capital de cette société spécialisée dans l’analyse, la mesure et la cartographie des logiciels, désormais aux mains de Financière Da Vinci, structure contrôlée par Bridgepoint
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