Financière Da Vinci, une structure contrôlée par Bridgepoint, a acquis auprès des principaux actionnaires de cette société spécialisée dans l’analyse, la mesure et la cartographie des logiciels ainsi que de certains managers, un bloc représentant 66,94 % du capital pour un prix de 7,55 € par action. Ce prix valorise 100% du capital de Cast à 139 millions d’euros (sur une base diluée). Il extériorise une prime de 27% par rapport au cours du 17 mai 2022 et une prime de 68% par rapport à la moyenne des 90 dernières séances avant cette date.
Dès lors, Financière Da Vinci déposera d’ici la fin du troisième trimestre 2022 un projet d’OPA simplifiée en vue d’acquérir le solde des actions de Cast, puis procèdera au retrait obligatoire dans l’hypothèse où les conditions requises seraient atteintes. L’offre sera réalisée au même prix de 7,55 € par action augmenté d’un éventuel complément de prix de 0,30 € dans l’hypothèse où le retrait obligatoire serait mis en œuvre. Dans ce cas, le prix de 7,85 € ferait ressortir une prime de 32% par rapport au cours du 17 mai 2022 et une prime de 75% par rapport à la moyenne des 90 dernières séances avant cette date.
Bridgepoint souhaite accompagner Cast dans le développement du marché de la Software Intelligence au cours de la prochaine décennie. Son plan de transformation vise en effet à se focaliser sur la migration des systèmes logiciels vers le Cloud, la mise en place de référentiels documentaires automatisés permettant aux entreprises de mieux maîtriser leurs applications métiers, ou encore le contrôle des risques logiciels touchant aux droits propriétaires ou d’exploitation, à la cybersécurité ou à la qualité.
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