L'offre du jour

Envea : projet d’OPA simplifiée d’Envea Global au prix de 175 €. Envea Global (société contrôlée par The Carlyle Group), qui détient 81,67% du capital de l’ex-Environnement SA, spécialisée en instrumentation de contrôle de l’environnement, a l’intention de déposer prochainement un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Envea non détenues au prix unitaire de 175 €. Dans un contexte où Envea n’entend pas recourir au marché pour se financer, « l’offre est motivée par la volonté d’Envea Global de poursuivre sa relution au capital de la société afin de soutenir sa stratégie, tout en proposant aux actionnaires minoritaires de bénéficier d’une liquidité totale à un prix attractif », comme il est précisé.

Le prix de l’offre fait ainsi ressortir une prime de 25% par rapport au cours de clôture du 15 décembre 2021 sur Euronext Growth et une prime de 35,3% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les 60 dernières séances. Par rapport au prix de la précédente OPA simplifiée (110 €), qui a eu lieu du 26 novembre au 16 décembre 2020, la prime ressort à 59,1%. Si les conditions légales et réglementaires sont remplies, Envea Global a indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre.

L’OPA sera financée par la trésorerie existante d’Envea Global et un prêt d’associé et ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou condition. Néanmoins, le projet d’offre et le projet de note d’information demeureront soumis à l’examen de l’AMF, qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires. Le conseil de surveillance d’Envea se réunira dans les meilleurs délais afin de désigner, sous réserve du droit d’opposition de l’AMF, un expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre, incluant le retrait obligatoire.

À la demande de la société, la cotation de son titre a été suspendue ce jour à l’issue de la clôture du marché et reprendra le 17 décembre 2021.

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