SuperSonic Imagine : projet d’OPA simplifiée de Hologic Hub à 1,50 € par action avant un coup d’accordéon. Les pertes réalisées en 2020 par cette société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons l’ont amenée à décider de proposer dès 2021 à ses actionnaires une opération de recapitalisation. Celle-ci prendra la forme d’une réduction de capital à zéro motivée par des pertes immédiatement suivie d’une opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 59 millions d’euros.
Dans ces conditions, l’actionnaire majoritaire de SuperSonic Imagine, la société Hologic Hub, qui détient 80,67% du capital depuis décembre 2019, a annoncé son intention de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 1,50 € par action, suivie le cas échéant, d’un retrait obligatoire, et ce afin de proposer aux actionnaires de la société une opportunité de liquidité en amont de la mise en œuvre des opérations de recapitalisation. Ce prix de 1,50 € est identique à celui de l’OPA, qui s’est déroulée du 10 octobre au 13 novembre 2019, puis rouverte du 25 novembre au 13 décembre 2019.
Le conseil d’administration de SuperSonic Imagine a décidé, sur recommandation du comité ad hoc constitué à cet effet, de désigner le cabinet Crowe HAF, représenté par M. Olivier Grivillers, en qualité d’expert indépendant, afin d’émettre un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée et d’un éventuel retrait obligatoire dans le cadre des opérations envisagées.
L’augmentation de capital serait intégralement garantie par Hologic Hub. A l’issue de l’opération, Hologic Hub détiendrait a minima une participation de 80,67% du capital. Cette participation pourrait être supérieure en fonction des résultats de l’OPA simplifiée qui sera conduite au préalable et du taux de souscription des autres actionnaires actuels.
Important : compte tenu de la réduction de capital à zéro préalable à l’augmentation de capital, les actionnaires actuels qui n’auraient pas apporté au préalable leurs actions à Hologic Hub et qui ne participeraient pas non plus à l’augmentation de capital verraient leur participation réduite à zéro, perdant ainsi leur qualité d’actionnaire. Par conséquent, le flottant pourrait être réduit à l’issue de ces opérations. Inversement, les actionnaires qui exerceraient intégralement leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible ne subiraient aucune dilution de leur participation.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de l’augmentation de capital envisagée, Hologic Hub détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote, elle se réserve la possibilité de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre publique de retrait, puis de solliciter la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
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