À la suite de discussions et de la réalisation d’audits, Micropole a reçu plusieurs offres fermes. Au terme de ces échanges, Micropole a décidé de retenir l’offre de Talan, mieux-disante tant en termes de prix par action que de projet industriel. Dans ce cadre, Micropole a conclu un accord stratégique, aux termes duquel Talan s’est engagé à déposer une OPA visant l’intégralité des actions Micropole, qui sera suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire.
Le prix offert de 3,12 € reflète une prime de 108% par rapport à l’offre en cours de Miramar (1,50 €), de 200% par rapport au cours de clôture de l’action Micropole au 22 mars 2024 et de 188,9% par rapport à la moyenne pondérée sur 3 mois. Il valorise les capitaux propres de Micropole à hauteur de 90,7 millions d’euros.
MM. Christian Poyau et Thierry Létoffé, leurs affiliés, et Talan déclarent agir de concert vis-à-vis de Micropole et détenir ensemble 5.930.495 actions Micropole, représentant 20,39% du capital et 29,15% des droits de vote théoriques. Ce concert prendra fin en cas de résiliation des accords ou en cas d’échec de l’offre envisagée.
Le conseil d’administration a accueilli favorablement et à l’unanimité l’opération envisagée. Il se réunira ultérieurement pour rendre un avis motivé sur l’offre après consultation du CSE et réception du rapport du cabinet Finexsi, expert indépendant déjà désigné. La réalisation de l’offre sera soumise aux seules conditions suspensives usuelles d’approbation des autorités de concurrence en France et de contrôle des investissements étrangers. Elle sera déposée par Talan auprès de l’AMF dans un délai de trois semaines.
« Le rapprochement de Talan et de Micropole permettra de créer un des leaders experts incontournables de la Data et de l’Innovation en Europe », est-il avancé. En 2024, « le nouvel ensemble ambitionne de représenter 780 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 250 millions d’euros liés à l’expertise Data et comprenant plus de 6.200 collaborateurs répartis dans 18 pays ».
Micropole s’est interdit d’engager des négociations avec un autre investisseur, sauf en cas de réception d’une offre mieux-disante émise de bonne foi par un tiers. Dans l’hypothèse où le conseil d’administration de Micropole viendrait à recommander une offre concurrente ou qu’une offre concurrente connaîtrait une suite positive, Micropole s’est engagé à payer à Talan une prise en charge partielle des frais à hauteur de 2 millions d’euros. La cotation de Micropole reprendra le vendredi 31 mai 2024.
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