Foncière Développement Logements (FDL) suspendue de cotation. A la demande de cette filiale de la Foncière des Régions, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment B d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 8,54 €, en hausse de 14% depuis le début de l’année, FDL affiche une capitalisation boursière de 580 millions d’euros.
Hubwoo suspendue de cotation. A la demande de la société de logiciel et services pour le Procure-to-Pay, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment C d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 0,16 €, en hausse de 33,3% depuis le début de l’année, Hubwoo affiche une capitalisation boursière de 21,8 millions d’euros.
Pour mémoire, Perfect Commerce avait lancé une OPA l’été 2015, au prix unitaire de 0,19 €, qui lui avait permis de porter sa participation à 78,95% du capital. Par suite de l’acquisition de l’intégralité du capital de Perfect Commerce l’été 2017, Proactis US Holdings détient désormais indirectement 78,95% du capital de Hubwoo. Une demande de dérogation à l’obligation de dépôt d’un projet d’offre publique avait alors été déposée à l’AMF, sur le fondement de l’article 234-9, 8° de son règlement général.
Aldermore s’est stabilisée après son envolée de vendredi. L’action de la banque britannique a clôturé à 302,85 pence, mais garde une avance de 27,3% sur les cinq dernières séances. Aldermore a confirmé avoir reçu une proposition d’achat d’un montant de 1,1 milliard de livres de la part de la banque sud-africaine FirstRand. « L’acquisition éventuelle d’Aldermore, avec son modèle d’exploitation unique, son positionnement sur le marché et sa capacité à attirer des dépôts, constituerait la plate-forme idéale » pour sa stratégie de croissance et de diversification au Royaume-Uni, a déclaré FirstRand. Conformément à la réglementation britannique, FirstRand a désormais jusqu’au 10 novembre 2017 pour décider si elle lance une offre.
Les studios de production Weinstein bientôt dans le giron de Colony Capital ? The Weinstein Company, dont le cofondateur fait l’objet de graves accusations de viol et d’agressions sexuelles, « est entrée dans une période de négociation avec Colony Capital sur une possible vente de tous ses actifs ou une partie importante de ses biens », indique la société américaine, ajoutant avoir conclu un accord « préliminaire » pour un apport d’argent frais avec ce fonds d’investissement.
Sprint et T-Mobile US : vers l’annonce d’une fusion ? Selon le quotidien japonais Nihon Keizai Shinbun (Nikkei), Softbank, actionnaire majoritaire de Sprint, et Deutsche Telekom, maison-mère de T-Mobile US, seraient parvenus à un accord en vue d’une fusion de leurs filiales respectives. En cas d’accord entre les 3e et 4e opérateurs de téléphonie mobile, ce rapprochement rebattrait les cartes d’un secteur, actuellement dominé par AT&T et Verizon, mais qui devrait passer sous les fourches caudines des autorités américaines de régulation. Pour consulter l’article du Nikkei : https://asia.nikkei.com/Business/Deals/SoftBank-close-to-announcing-merger-deal-for-Sprint-T-Mobile
General Cable fait l’objet de convoitises. A Wall Street, le fabricant de câbles américain a clôturé la semaine sur un gain de 4,75%, à 20,95 dollars, ce qui porte sa capitalisation à 1 milliard de dollars. Selon l’agence Reuters, General Cable, qui avait fait appel en juillet à JP Morgan pour mener une revue stratégique et identifier un possible partenaire de fusion, a reçu des offres préliminaires de ses concurrents européens, à savoir Prysmian, Nexans et NKT.
Publicis très entourée sur Euronext Paris. L’action du troisième groupe mondial de communication s’adjuge 3,09% mardi, à 60,41 euros, réduisant sa moins-value à 5,3% depuis le début de l’année. A l’origine de ce regain d’intérêt, on trouve les spéculations sur un rapprochement avec… Cap Gemini, l’un des principaux prestataires mondiaux de services informatiques. Dans un entretien au Figaro, Paul Hermelin, PDG de Cap Gemini, ne cache pas son intérêt pour le secteur. « Aujourd’hui, ce que l’on appelle la digitalisation de l’expérience client ne représente que 15% de notre chiffre d’affaires, mais est en forte croissance. Pour compléter notre offre sur ce segment de marché, plutôt que de faire des acquisitions dans la publicité, je préfère passer des alliances ; par exemple, avec Publicis, nous avons remporté ensemble le budget McDonald’s et nous travaillons sur d’autres compétitions ». Et d’ajouter : « Si Accenture rachetait un grand groupe mondial de publicité, la pression du marché et des actionnaires deviendrait forte. Il faudrait alors réfléchir à la manière d’aller dans le secteur de la publicité ».
Maurel & Prom : le complément de prix part en fumée. Dans le cadre de l’OPA au prix de 4,20 € par action, qui s’est terminée le 9 février 2017, le groupe indonésien PIEP avait précisé qu’un complément de prix de 0,50 € par action serait versé à tous les porteurs d’actions ayant apporté leurs titres à l’offre si, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le prix du Brent est supérieur à 65 dollars par baril sur une période de 90 jours calendaires consécutifs. Or, depuis le début de l’année, le prix du Brent n’a jamais dépassé le seuil des 60 dollars et, comme il reste désormais moins de 90 jours d’ici le 31 décembre 2017, cette condition ne peut être satisfaite.
Refresco très entourée à la Bourse d’Amsterdam. L’action du groupe néerlandais, spécialiste de l’embouteillage de boissons rafraîchissantes, a bondi mardi de 8,5%, à 18,81 €, soit une hausse de 30,3% depuis le début de l’année. Refresco a annoncé avoir reçu une nouvelle offre de rachat de la part de la société d’investissement PAI Partners. Trois mois après le rejet de sa première offre à 1,4 milliard d’euros, PAI Partners propose désormais 1,6 milliard d’euros, soit 19,75 € par action, qui inclut le rachat des activités d’embouteillage du fabricant canadien de boissons Cott pour 1,25 milliard de dollars (qui devrait être finalisé à la fin 2017). Les dirigeants vont examiner cette proposition qualifiée de « non sollicitée, indicative et conditionnelle », en prenant en considération toutes les parties prenantes, précise Refresco.
Les Nouveaux Constructeurs proche de leurs plus hauts niveaux. En matinée, l’action du promoteur immobilier s’adjuge 0,8%, à 54,36 euros, soit une hausse de 37% depuis le début de l’année. Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé de LNC s’est établi, il est vrai, à 368,3 millions d’euros, en progression de 40% par rapport au 1er semestre 2016. Et le résultat net part du groupe s’est élevé à 31,4 millions d’euros contre 13,1 millions pour la même période de l’an dernier, évolution qui s’explique essentiellement par le surcroît de marge brute.
Par rapport au prix de l’OPA simplifiée (35 euros), clôturée le 10 novembre 2016, qui a permis à Premier Investissement de porter son contrôle à 94,22% (de concert avec Premier Associés, M. Olivier Mitterrand et ses enfants et la société civile Magellan), la plus-value ressort à 55% pour ceux qui n’ont pas apporté leurs titres à l’offre.
L’Oréal portée par la spéculation. En fin de matinée, l’action du géant des cosmétiques s’adjuge 3,5%, à 182,80 euros, après une ouverture en hausse de 6,7%, ce qui porte sa capitalisation boursière à 102 milliards d’euros. Le décès de Mme Liliane Bettencourt relance les spéculations sur la participation de Nestlé dans L’Oréal, deuxième actionnaire avec 23,12% du capital derrière la famille Bettencourt-Meyers (33,05%). Un protocole prévoit en effet que le géant suisse est libre d’augmenter sa participation six mois après le décès de Mme Bettencourt. Mais, en même temps, le fonds activiste Third Point met la pression sur Nestlé en l’invitant à se séparer d’activités non stratégiques et notamment sa participation dans L’Oréal.
Commerzbank très entourée à la Bourse de Francfort. L’action du groupe bancaire allemand gagne 3,8%, à 11 h 30, à 11,25 euros, portant son avance à 55% depuis le début de l’année, soit une capitalisation de 14 milliards d’euros. Après avoir reçu une marque d’intérêt d’Unicredit, le gouvernement allemand serait favorable à une fusion de Commerzbank, dont l’Etat est actionnaire à hauteur de 15%, avec BNP Paribas, révèle l’hebdomadaire WirtschaftsWoche. Les discussions au ministère des Finances en sont toutefois à un stade préliminaire. Pour consulter l’article de WirtschaftsWoche : http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/commerzbank-bund-favorisiert-deutsch-franzoesische-loesung/20356612.html
Uniper très entourée à la Bourse de Francfort. L’action du fournisseur de gaz naturel et d’électricité gagne 6%, à 22,33 euros, portant son avance à 70% depuis le début de l’année. Le groupe finlandais Fortum a confirmé aujourd’hui être en discussions avancées avec E.ON pour lui racheter sa participation de 46,7% dans Uniper au prix de 22 € par action, valorisant Uniper 3,8 milliards d’euros. Si un accord était trouvé, Forclum lancerait, conformément à la réglementation boursière, une OPA au même prix sur l’ensemble des actions détenues dans le public.
Sprint et T-Mobile US très entourés à Wall Street. Les titres des deux opérateurs mobiles américains ont bondi respectivement de 6,8% et 5,9%. Selon la chaîne de télévision américaine CNBC, Softbank, actionnaire majoritaire de Sprint, et Deutsche Telekom, maison-mère de T-Mobile US, sont engagés actuellement dans des pourparlers en vue d’une fusion de leurs filiales respectives, sans avoir encore établi un ratio d’échange. CNBC précise d’ailleurs que la finalisation d’un tel accord n’est pas assurée. Pour consulter l’article de CNBC : https://www.cnbc.com/2017/09/19/t-mobile-and-sprint-are-in-active-talks-about-a-merger.html
Eramet subit de lourds dégagements. A midi, l’action du groupe minier français cède 11,4%, à 56,30 euros, ce qui annule la totalité des gains engrangés depuis le début de l’année. A l’origine de ce coup de tabac, l’annonce par les banques italiennes Intesa Sanpaolo et Unicredit de la cession de la totalité de leurs participations, représentant respectivement 7,114% et 4,062% du capital, auprès d’investisseurs institutionnels. Et cette sortie du tour de table s’est réalisée au prix de 57 euros par action, soit un montant de 169,4 millions d’euros, faisant ressortir une décote de 10,3% sur le cours de clôture de la veille (63,55 euros).
Constellium à nouveau très surveillée. L’action du fabricant néerlandais de produits en aluminium pour l’automobile, l’emballage et l’aéronautique s’est adjugée 5,75% vendredi, à 9,20 euros, portant son avance à 7,6% sur les cinq dernières séances et à 64% depuis le début de l’année. A ce niveau, la capitalisation de Constellium s’élève désormais à 972 millions d’euros. Selon l’agence Bloomberg, le conglomérat indien Aditya Birla Group serait en train d’étudier l’intérêt d’une offre sur Constellium ou sur l’américain Aleris, en vue de se développer à l’étranger. Aucune décision n’est toutefois prise à ce stade préliminaire, souligne l’agence. Pour consulter l’article de Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-31/billionaire-birla-is-said-to-evaluate-constellium-aleris-bids
Alpha Mos suspendue de cotation en attendant l’OPA simplifiée. A la demande de la société spécialisée dans les systèmes électroniques d’analyse sensorielle, la cotation des actions a été suspendue à 0,46 euro sur le compartiment C d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis.
Pour rappel, les deux sociétés d’investissement Jolt Capital et Ambrosia Investments ont procédé, le 26 juin 2017, à l’acquisition de la participation détenue par Diagnostic Medical Systems (DMS), représentant 42,94% du capital d’Alpha MOS, sachant que Jolt Capital détenait déjà 26,13% suite à l’augmentation de capital réservée qui s’est déroulée fin 2016 (au prix unitaire de 0,40 €). De ce fait, les membres du concert détiennent ensemble 69% du capital d’Alpha MOS.
A la suite de ces opérations, il est prévu que Jolt Capital et Ambrosia Investments déposent conjointement auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée au prix de 0,45 € par action, portant sur le solde du capital, sans retrait obligatoire à la clé. Ce prix, égal au dernier cours coté, valorise Alpha Mos 15,1 millions d’euros.
Estée Lauder susceptible d’être mise en vente ? Selon The Times, le géant américain des produits de beauté (Estée lauder, Donna Karan, Michael Kors, Tom Ford, Ermenegildo Zegna…) aurait mandaté Goldman Sachs et Evercore en ce sens, après une marque d’intérêt de L’Oréal, tout en précisant que d’autres acteurs pourraient être intéressés comme Unilever et Procter & Gamble. La cible est de taille. A 106,50 dollars, après une hausse de 39% depuis le début de l’année, Estée Lauder affiche une capitalisation boursière de 39 milliards de dollars. Pour consulter l’article du Times : https://www.thetimes.co.uk/article/suitors-eye-estee-lauder-9lvbqwmg9
Stada Arzneimittel : Elliott Management bien présent au tour de table. Le fabricant allemand de médicaments génériques a indiqué que le fonds activiste américain, dirigé par Paul Singer, détenait 9,6% du capital et n’a donc pas apporté ses titres à l’OPA de Bain Capital et Cinven au prix de 66,25 € par action. Pour rappel, à l’issue de la période d’acceptation, qui s’est terminée le 16 août 2017, Nidda Healthcare Holding AG, filiale commune des deux sociétés de capital-investissement, a acquis 63,85% du capital de Stada Arzneimittel.
Danone : Corvex Management entre dans la danse. Le fonds activiste américain, dirigé par Keith Meister, détient 0,8% du capital du groupe agroalimentaire français, comme l’a révélé l’agence Bloomberg, soit un ticket d’environ 400 millions de dollars. « Corvex estime que l’action est sous-évaluée et que sa performance, comparée à celle de ses concurrents, rebondirait si la direction améliorait le fonctionnement de l’entreprise et la positionnait avec succès pour profiter de la tendance en faveur de la santé et du bien-être », indique Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Après avoir gagné 2,3% lundi, Danone s’avance de 1,7% en matinée, à 67,54 euros.
Danone très entouré en Bourse. L’action du groupe agroalimentaire français s’adjuge 1,6%, à 65,98 euros, après avoir grimpé de 3% en début de matinée, ce qui porte sa capitalisation à 44 milliards d’euros. A l’origine de ce regain d’intérêt, un article du New York Post selon lequel Danone pourrait constituer une cible de choix dans le secteur. « Quelqu’un va acheter Danone », indique, sans citer sa source, le journal, plus apprécié toutefois pour la qualité de ses rubriques sportives. Et d’ajouter : « Il pourrait être acheté par Kraft ou Coca-Cola et le gouvernement français permettrait la transaction ». Pour consulter l’article du New York Post : http://nypost.com/2017/08/13/yogurt-company-eyed-for-consolidation-sources/
Charter Communications très entourée sur le Nasdaq. L’action du deuxième câblo-opérateur américain progresse de 2,6%, à 400 dollars, en hausse de 38,9% depuis le début de l’année, ce qui porte sa capitalisation à 103 milliards de dollars. Selon la chaîne de télévision américaine CNBC, le groupe de télécoms international Altice, contrôlé au plus haut niveau par M. Patrick Drahi, travaillerait sur une offre d’achat sans aucune garantie qu’Altice s’engage toutefois dans cette voie. Pour consulter l’article de CNBC : https://www.cnbc.com/2017/08/09/altice-weighing-bid-for-charter-communications.html
Constellium toujours très entourée en Bourse. L’action du fabricant néerlandais de produits en aluminium pour l’automobile, l’emballage et l’aéronautique continue sur sa lancée, en s’adjugeant 8,7%, à 8,63 euros, soit un gain de 27,5% sur les cinq dernières séances, ce qui porte sa capitalisation à 913 millions d’euros. Selon une dépêche de l’agence Bloomberg, Constellium aurait reçu des marques d’intérêt d’un prétendant dont l’identité n’est pas connue. Pour consulter la dépêche de Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-03/constellium-is-said-to-weigh-options-after-takeover-interest
Rockwell Collins très entourée à Wall Street. L’action de l’équipementier aéronautique américain a bondi hier de 6,9%, à 127,18 dollars, en hausse de 37% depuis le début de l’année, ce qui porte sa capitalisation à 20,7 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, le conglomérat United Technologies, qui pèse 94,7 milliards en Bourse, serait en pourparlers avec Rockwell Collins en vue d’une offre amicale, lui permettant de renforcer son pôle aéronautique. Les deux groupes se sont néanmoins refusés à tout commentaire. Pour consulter l’article du Wall Street Journal : https://www.wsj.com/articles/united-tech-in-takeover-talks-with-rockwell-collins-1502124246
Elior suspendue de cotation. A la demande de la société, groupe leader dans la restauration sous contrat, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment A d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 24,61 euros, en hausse de 13,3% depuis le début de l’année, Elior affiche une capitalisation de 4,25 milliards d’euros. Au 31 décembre 2016, le capital d’Elior était détenu par BIM, entité contrôlée par M. Robert Zolade, à hauteur de 25,13%, Emesa (7,58%), CDPQ (6,54%) et le public (60,75%).
B&M : Asda envisage de lancer une offre. La chaîne britannique de supermarchés Asda, filiale du géant américain de la distribution Wal-Mart, envisage d’acquérir le distributeur à bas prix B&M European Value Retail (BME), selon The Sunday Times. Le troisième distributeur britannique, derrière Tesco et Sainsbury’s, n’en est qu’au stade de la réflexion. Mais le mouvement de concentration s’est clairement intensifié dans le secteur. En 2016, Sainsbury’s a racheté Home Retail (maison mère de l’enseigne de vente par catalogue Argos) pour 1,4 milliard de livres et le mois dernier Tesco a annoncé son projet de rachat du grossiste Booker pour un montant de 3,7 milliards de livres qui doit encore être approuvée par l’Autorité de la concurrence. Vendredi 21 juillet, l’action B&M a clôturé à 340,90 pence à Londres, en hausse de 22,6% depuis le début de l’année, soit une capitalisation de 3,4 milliards de livres. Pour consulter l’article du Sunday Times : https://www.thetimes.co.uk/edition/business/asda-eyes-4-4bn-bid-for-b-m-qqp7f0lpf
Abertis : ACS réfléchit à une contre-offre. Dans un communiqué adressé à l’autorité de régulation boursière espagnole (CNMV), le groupe de construction espagnol, qui pèse 10,5 milliards d’euros en Bourse, indique toutefois qu’il n’a pas encore pris de décision. Ce qui n’empêche pas des dégagements sur le marché, l’action ACS perdant 3,4%, à 33,62 €, en matinée. Pour rappel, Abertis fait l’objet actuellement d’un projet d’offre déposé par Atlantia pour un montant de 16,3 milliards d’euros, afin de créer le plus grand opérateur mondial avec 14 095 km de routes à péage sous gestion. L’offre est basée sur une contrepartie globale en espèces de 16,5 € par action Abertis, avec la possibilité d’opter, en partie ou en totalité, pour un paiement en titres, sur la base de 0,697 action nouvelle Atlantia pour une action Abertis. L’offre, qui n’a pas pour objectif de retirer le titre Abertis de la cote, est soumise à différentes conditions et notamment à un taux d’acceptation égal à 50% plus une action.
Interparfums sur les rangs pour acquérir Jimmy Choo ? Le groupe français, qui conçoit des parfums sous licence, a refusé de commenter des informations de presse sur sa candidature. « Nous n’avons aucun commentaire à faire car nous sommes liés par une clause de confidentialité », a déclaré un porte-parole à l’agence Reuters, en réponse à des informations récentes de Sky News, selon laquelle Interparfums préparerait une offre en tandem avec le fonds chinois de capital investissement Hony Capital. L’enseigne basée à Londres, connue pour ses chaussures de luxe qui portent le nom de son créateur, a été mis en vente en avril dernier par JAB Luxury, le holding de la famille allemande Reimann, qui détient 67,66% de son capital.
Med Paper suspendue de cotation. Suite à la demande de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la cotation des actions du spécialiste marocain de la fabrication de papier est suspendue à compter du 10 juillet 2017 et ce, dans l’attente d’une publication importante. Pour rappel, la société Aliken a franchi, le 3 juillet 2017, les seuils de 5%, 10% et 20% du capital, après avoir acquis sur le marché 814.037 actions Med Paper au cours moyen de 28,64 dirhams. A la suite de cette transaction, Aliken détient désormais 31,5% du capital de Med Paper.
Abercrombie & Fitch malmenée à Wall Street. L’action de l’enseigne de vêtements, coqueluche des adolescents dans les années 2000, a dévissé de 21,2%, à 9,59 dollars, ramenant sa capitalisation à 652 millions de dollars. La direction a indiqué avoir mis fin aux discussions préliminaires entamées avec des acquéreurs potentiels, parmi lesquels American Eagle Outfitters et Express Inc. faisaient figure de favoris. « Après un examen complet de tous les facteurs pertinents, avec l’aide de notre conseiller financier, le conseil d’administration d’A&F a estimé que la meilleure voie pour améliorer la valeur pour nos actionnaires est l’exécution rigoureuse de notre plan d’affaires », a déclaré Arthur Martinez, président exécutif du conseil d’administration. Apparemment, le marché n’est pas convaincu par cette décision.
Stada Arzneimittel de nouveau entourée. L’action du fabricant allemand de médicaments génériques s’adjuge 2,3%, à 63,95 €, portant son avance à 6,7% sur les cinq dernières séances. Stada Arzneimittel a confirmé que Bain Capital et Cinven, via leur filiale commune Nidda Healthcare Holding AG, envisagent de demander une exemption à l’Autorité de régulation allemande (BaFin), en vue de soumettre un nouveau projet d’OPA. Pour rappel, à l’issue de l’OPA qui avait été prolongée jusqu’au 22 juin 2017, seulement 65,52% des actions de Stada avaient été apportées. Le seuil d’acceptation, abaissé de 75% à 67,5%, n’avait donc pas été atteint. En conséquence, l’offre au prix de 66 €, qui valorisait Stada 4,1 milliards d’euros, avait été caduque.
Worldpay activement recherchée à la Bourse de Londres. L’action du groupe spécialisé dans les solutions de paiement s’envole de 23,3%, à 394, 10 pence, emmenant dans son sillage les français Worldline (+3,4%) et Ingenico (+2,7%). Worldpay a confirmé ce matin des informations selon lesquelles il aurait reçu des marques d’intérêt de la part de son concurrent américain Vantiv et JPMorgan Chase en vue d’une acquisition éventuelle. Le groupe britannique tient néanmoins à préciser qu’il s’agit d’une première approche et que rien ne garantit qu’une offre soit déposée.
Gas Natural : vers un mariage avec EDP ? Selon l’agence Reuters, citant des sources proches du dossier, le groupe espagnol Gas Natural (qui pèse 20 milliards d’euros en Bourse) est entré en contact avec son concurrent portugais EDP (10 milliards) en vue d’une fusion qui donnerait naissance au n°4 européen des services aux collectivités en termes de capitalisation boursière. Les discussions relatives à cette opération en sont encore à un stade préliminaire et rien ne garantit qu’ils aboutiront, ont précisé les sources selon la formule consacrée. Dans la péninsule ibérique, une fusion entre ces deux groupes les mettrait sur le même plan que les géants français Engie et EDF et non loin derrière les poids lourds que sont Enel et Iberdrola, précise Reuters.
L’Oréal très entourée sur le marché. A 12 heures, l’action du géant des cosmétiques gagne 3,7%, à 195,05 euros, en hausse de 12,5% depuis le début de l’année, ce qui porte sa capitalisation à 109 milliards d’euros. A l’origine de ce regain d’intérêt, l’entrée à hauteur de 1% du fonds américain Third Point dans le capital de Nestlé qui détient une participation de 23,12% dans L’Oréal aux côtés de la famille Bettencourt Meyers (33,05%). A cette occasion, Third Point invite le géant de l’agroalimentaire à améliorer sa marge, à lancer un programme de rachat d’actions et à se séparer d’activités non stratégiques et notamment sa participation dans L’Oréal.
Accès Industrie : changement de contrôle en vue. A la demande du spécialiste de la location de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux, la cotation des actions a été suspendue sur Euronext Growth (ex-Alternext) dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis.
Des négociations exclusives sont actuellement en cours, qui permettraient, si elles aboutissaient, à l’actionnaire majoritaire d’Accès Industrie (la Financière Accès Industrie qui détient 77,56% du capital) de céder un bloc majoritaire sur une base de valorisation de l’action à 6,78 euros. Ce prix fait apparaître une décote de 41% sur le dernier cours coté de 11,50 euros, en hausse de 326% depuis le début de l’année et de 475% sur un an glissant.
Une offre ferme pourrait être déposée au plus tard le 30 juin. Un communiqué sera diffusé pour informer des suites des négociations en cours.
ADP très entourée sur le marché. L’action du groupe aéroportuaire a gagné près de 3%, mercredi 21 juin, à 144,80 euros, dans un volume très étoffé, ce qui porte son avance à 4,4% sur les 5 dernières séances et à 42,2% depuis le 1er janvier. Selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, le groupe Vinci, qui détient déjà une participation de 8%, étudie avec des conseillers financiers la possibilité de faire une offre sur ADP, si l’Etat français, actionnaire à hauteur de 50,63%, décidait de privatiser l’opérateur. Pour consulter l’article de Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-21/vinci-said-to-explore-bid-for-controlling-stake-in-france-s-adp
CA Technologies (ex-Computer Associates) très entourée sur le Nasdaq. L’action de l’éditeur américain de logiciels de gestion bondit de 14,2%, à 36,08 dollars, portant sa capitalisation boursière à 15 milliards de dollars. Selon l’agence Bloomberg, son concurrent BMC Software, contrôlé par les fonds de capital-investissement Bain Capital et Golden Gate Capital, envisagerait une prise de contrôle amicale et aurait contacté des banques à cet effet. Pour consulter l’article de Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-20/bmc-software-ca-said-to-weigh-deal-to-combine-take-ca-private
Ubisoft : Vivendi est libre de lancer une offre et n’écarte pas l’idée de le faire d’ici la fin de l’année, selon l’agence Bloomberg. Après avoir acquis 100% de Gameloft, Vivendi a annoncé, le 7 décembre 2016, avoir franchi le seuil de 25% du capital de l’éditeur de jeux vidéo (25,15% du capital et 22,92% des droits de vote). Dans sa déclaration d’intention adressée à l’AMF, le groupe de médias et de contenus précisait, pour les six mois suivants, qu’il envisageait de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché, mais pas de déposer une offre publique sur Ubisoft. Depuis le 7 juin 2017, il est désormais libéré de cette promesse. Alors que Gameloft valait près de 700 millions d’euros (au prix de l’OPA à 8 euros), Ubisoft affiche une capitalisation boursière de 5,6 milliards d’euros, au cours actuel de 49,46 euros (en hausse de 46,5% depuis le début de l’année). L’enjeu est donc de taille. Pour consulter l’article de Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/vivendi-is-said-to-target-hostile-bid-for-ubisoft-by-year-end-j3y6syyk
Hexagon activement recherchée à la Bourse de Stockholm. L’action du groupe suédois, spécialisée dans les technologies de mesure et de localisation, s’envole de 11,8%, à 423,13 couronnes suédoises, portant son avance à 31,6% depuis le 1er janvier et sa capitalisation boursière à 15,6 milliards d’euros. Selon le Wall Street Journal, Hexagon a entamé des discussions en vue d’une éventuelle cession à des concurrents américains ou européens sur la base d’une valorisation de 20 milliards de dollars (soit 17,73 milliards d’euros). En réponse, Hexagon a déclaré dans un communiqué, publié ce mercredi, qu’il « examine régulièrement les différentes opportunités pour optimiser le positionnement de la société et sa valorisation pour les actionnaires de l’entreprise ». Ajoutant : « Si ces examens conduisaient à des résultats concrets, le marché en serait immédiatement informé ». Pour consulter l’article du Wall Street Journal : https://www.wsj.com/articles/hexagon-holds-early-stage-talks-with-rivals-on-possible-sale-1497383843
Genfit de nouveau très entourée. L’action de cette société biopharmaceutique, spécialisée dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires, gagne 3,2%, à 30,60 euros, ce qui porte son avance à 45,6% depuis le début de l’année. « La probabilité d’être acquis par un grand groupe pharmaceutique reste très élevée », a déclaré aujourd’hui à l’AFP Jean-François Mouney, PDG de Genfit. Ajoutant : « Mais on ne reste pas plantés sur notre chaise à attendre que le client frappe à la porte, on avance. Et plus on avance, plus on fait envie ». Début décembre 2016, l’agence Bloomberg indiquait déjà que la société française étudiait différentes options stratégiques et notamment celle d’une vente. Puis, le 2 mars, le site StreetInsider indiquait que le géant pharmaceutique suisse Novartis était sur les rangs.
Gemfields très entourée à la Bourse de Londres. L’action du groupe minier, spécialisé dans les pierres précieuses (émeraudes, rubis, améthystes…) bondit dans la matinée de 13,4%, à 40,25 pence. A l’origine de ce regain d’intérêt, on trouve la proposition de rachat formulée par Fosun Gold, filiale du conglomérat chinois, libellée au prix de 40,84 pence, soit une prime de 15% sur le cours de clôture de mardi, et valorise le propriétaire de Fabergé 224,5 millions de livres, soit 255 millions d’euros.
Nordstrom : les membres de la famille éponyme étudient un retrait de la cote. En raison des difficultés que traverse le secteur de la distribution, les membres de la famille Nordstom ont formé un groupe de réflexion pour étudier le rachat éventuel des actions détenues par les minoritaires. Le groupe en question n’a pas fait de proposition en ce sens à la chaîne américaine de grands magasins haut de gamme, prévient toutefois la société dans un communiqué. Et il ne peut y avoir aucune assurance qu’une transaction résultera de ces discussions. A New York, l’action Nordstrom gagne 12,1%, à 45,36 $, portant sa capitalisation à 7,5 milliards d’euros.
Euler Hermès très entouré sur le marché. A 11 h 30, l’action du groupe de réassurance français s’adjuge 2,7%, à 99,57 euros, après avoir gagné jusqu’à 7,9% en début de séance, ce qui porte son avance à 19,2% depuis le 1er janvier. A l’origine de ce regain d’intérêt, une information de l’agence Bloomberg faisant état, selon des sources proches du dossier, de la volonté d’Allianz, qui détient 63% d’Euler Hermès, d’acquérir la totalité du capital. Les discussions sont en cours et aucune décision n’a encore été prise, est-il précisé. Contacté, un porte-parole d’Euler Hermès a indiqué que le groupe ne commentait pas « les rumeurs de marché ou les spéculations ». Par ricochet, Coface, contrôlé par Natixis, gagne 4,4%, à 7,79 euros.
La SIPH suspendue de cotation. A la demande de la Société Internationale de Plantations d’Hévéas, leader de la production de caoutchouc naturel en Afrique, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment B d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 59,95 euros, en hausse de 14% depuis le début de l’année, la SIPH affiche une capitalisation de 303 millions d’euros. Au 31 décembre 2016, le capital de la SIPH était détenu par la Sifca, groupe ivoirien spécialisé dans le domaine agro-industriel, à hauteur de 62,89%, la CFM (25,33%) et le public (11,78%).
Le CIC suspendu de cotation. A la demande de la banque, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment A d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 219 euros, en hausse de 26,1% depuis le début de l’année, le CIC affiche une capitalisation de 8,3 milliards d’euros. A fin 2016, la BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel), filiale à 93% de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, contrôlait, directement (73,2%) et conjointement avec sa filiale à 100% Ventadour Investissement, 93,7% du capital du CIC.
Cotation suspendues pour Safran et Zodiac Aerospace. A la demande des deux sociétés, la cotation des actions a été suspendue dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. A la mi-mars, Safran a pris connaissance des informations communiquées par Zodiac Aerospace, notamment l’avertissement sur les résultats. Ces annonces « constituent un fait nouveau par rapport aux éléments disponibles préalablement à l‘annonce du projet d’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran le 19 janvier dernier » [au prix de 29,47 € par action, Ndlr], avait alors précisé l’équipementier aéronautique. Safran avait confirmé l’intérêt stratégique de l’acquisition de Zodiac et sa confiance dans sa propre capacité de redresser les marges opérationnelles des activités en difficulté. Abandon du projet ou révision en baisse des conditions de l’acquisition ? Un communiqué sera publié dans la journée.
Bunge très entouré à la Bourse de New York. L’action du négociant américain en matières premières agricoles a bondi mardi de 16,6%, à 81,71 dollars, portant sa capitalisation à 11,5 milliards de dollars. A l’origine de ce regain d’intérêt, la confirmation que Glencore Agriculture Limited (GAL), la division agricole du groupe suisse Glencore, a approché de manière informelle Bunge en vue d’un éventuel rapprochement amical. « A la suite de cette approche informelle de GAL, les discussions peuvent se concrétiser ou pas, déclare Glencore dans un communiqué succinct, et il n’y a aucune certitude qu’une transaction se réalisera ».
CCA International suspendu de cotation. A la demande de la société, spécialisée dans l’externalisation de la relation client, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment C d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 4,99 euros, en hausse de 9,7% depuis le début de l’année, CCA International affiche une capitalisation de 36,7 millions d’euros. Au 31 décembre 2016, Finapertel détenait 93,57% du capital et le public 6,43%.
Ulric de Varens suspendu de cotation. A la demande de la société, spécialisée dans la création de parfums, la cotation des actions a été suspendue sur le compartiment C d’Euronext Paris dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis. Au cours de 4,34 euros, en baisse de 1,4% depuis le début de l’année, Ulric de Varens affiche une capitalisation de 34,7 millions d’euros. Au 17 avril 2017, Ulric Créations détenait 92,9% du capital, le public 5,7% et l’auto-détention 1,4%.
Pandora Media activement recherché à Wall Street. Avant l’ouverture, l’action de cette Web radio gagne 8,4%, à 9,68 dollars, portant sa capitalisation à 2,3 milliards de dollars. Selon une information du New York Post, SiriusXM, soutenu par Liberty Media, mènerait des discussions actives en vue d’une offre sur Pandora Media. Pour consulter l’article du New York Post : http://nypost.com/2017/05/17/siriusxm-in-discussions-to-acquire-struggling-pandora/
Vergnet très entouré en Bourse. L’action du spécialiste de la production d’énergies renouvelables, coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007, s’envole de 50,75%, à 1,01 euro, à 14 heures, dans un volume représentant 13% du capital. Le 31 mars 2017, à l’occasion de la publication des résultats, Vergnet avait annoncé la recherche d’un partenaire financier ou industriel « dans un contexte difficile de décalages des projets importants qui affectent la performance et la trésorerie de l’entreprise ». Objectif de cette opération : « doter le groupe d’une capacité de financement de long terme afin de poursuivre son activité, à cycle de maturation longue ».
Showroomprivé : l’entrée de Conforama bien perçu par le marché. L’action de ce leader du commerce digital, spécialisé dans les ventes événementielles en ligne dans les domaines de la mode et de la maison, gagne 3,1% en matinée, à 25,72 euros, portant sa capitalisation à 879 millions d’euros. Vendredi, Showroomprivé a annoncé une prise de participation stratégique de 17% de Conforama (filiale de Steinhoff), leader européen de l’équipement de la maison. Par ailleurs, les deux sociétés vont conclure un accord commercial afin de tirer le meilleur parti de la complémentarité de leurs principaux points forts : maillage physique du territoire pour Conforama et présence digitale et plateforme de distribution centrée sur le mobile pour Showroomprivé, afin de renforcer l’offre omnicanale des deux enseignes.
Cette prise de participation prendra la forme d’une cession hors marché d’actions par les fondateurs de Showroomprivé au prix unitaire de 27 euros, pour un montant de 157,4 millions d’euros. Après réalisation de l’opération, les fondateurs de Showroomprivé et Conforama seront liés par un pacte d’actionnaires en vertu duquel ils agiront de concert vis-à-vis de Showroomprivé. Le sous-concert composé des fondateurs conservera 27,21% du capital et 38,15% droits de vote et Conforama détiendra 17% du capital et 12,95% des droits de vote.
Cette opération est subordonnée à la confirmation par l’AMF qu’il n’y a pas lieu de déposer une offre publique sur Showroomprivé à raison du maintien de la prédominance des fondateurs dans le concert, et à l’octroi des autorisations nécessaires, le cas échéant, au titre du contrôle des concentrations.
Grammer : Prevent dément vouloir lancer une OPA. L’équipementier automobile bosnien n’a pas l’intention de prendre le contrôle de son concurrent allemand, a indiqué Christian Becker, directeur général de Prevent, au quotidien Handelsblatt. Grammer s’inquiète, en effet, de l’influence croissante de la famille Hastor, qui contrôle Prevent et détient une participation de 20,22% dans son capital, via Cascade International Investments (10%) et Halog (10,22%). La famille Hastor souhaite d’ailleurs obtenir des sièges au conseil de surveillance, lors de l’assemblée générale du 24 mai 2017 et exige une meilleure rentabilité. « Nous demandons davantage parce que nous comprenons davantage l’affaire », comme l’a justifié Christian Becker. L’action Grammer termine à 54,47 euros, en baisse de 3,3% sur la semaine, mais en hausse de 14,5% depuis le 1er janvier, avec une capitalisation de 629 millions d’euros.
Tribune Media suscite des convoitises. Selon une information du Financial Times, confirmée par l’agence Reuters, le groupe de média 21st Century Fox négocie avec le géant américain du capital-investissement Blackstone en vue de soumettre une offre d’achat sur Tribune Media, qui possède ou exploite 42 stations de télévision locales aux Etats-Unis et touchent plus de 50 millions de foyers. Sur la base du dernier cours (36,56 dollars), en hausse de 28,6% sur les 3 derniers mois, Tribune Media affiche une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars.
Zodiac Aerospace subit de gros dégagements en Bourse. A midi, l’action de l’équipementier aéronautique cède 4,30%, à 21,35 euros dans un volume de 1 million de titres, l’équivalent de ce qui est traité en une séance. A ce niveau, Zodiac se situe désormais à 27,5% en dessous du prix proposé initialement par Safran (29,47 euros). Après l’avertissement sur les résultats de Zodiac, Safran avait laissé entendre qu’il allait réviser à la baisse le prix de la transaction. Aujourd’hui, selon une information de BFM TV, Zodiac serait prêt à renoncer à son mariage si le prix de la nouvelle offre se révélait trop faible. « Zodiac n’est pas acculé, assure un proche du groupe malgré les multiples déconvenues depuis deux ans. Si Safran ne fait pas une offre sérieuse, nous la refuserons », rapporte BFM TV, en précisant que les familles propriétaires de 29% du capital réfléchissent à un « plan B » pour rester indépendant.
Jimmy Choo n’exclut pas une vente. L’enseigne basée à Londres, connue pour ses chaussures de luxe qui portent le nom de son créateur, a décidé de lancer un examen des options stratégiques qui peut aboutir éventuellement à une vente de l’entreprise. JAB Luxury, qui détient 67,66% du capital de Jimmy Choo, a indiqué être favorable à ce processus, tout en précisant qu’il ne peut y avoir aucune assurance qu’une transaction sur tout ou partie de sa participation résultera de cette revue stratégique. A 15 heures, sur le London Stock Exchange, l’action Jimmy Choo gagne 9,79%, à 185 pence, portant son avance à 32,1% depuis le début de l’année.
Astellas Pharma paie le prix fort pour acquérir Ogeda (ex-Euroscreen). On comprend mieux pourquoi certaines valeurs biopharmaceutiques françaises ont bondi dans la séance du lundi 3 avril, à l’image de Genfit (+11,76%), Adocia (+5,80%), Hybrigenics (+5,33%) et Sensorion (+5,15%). Le géant japonais de la santé a accepté de payer la somme de 800 millions d’euros, avec un paiement initial de 500 millions, pour acquérir 100% du capital de cette PME wallone de 41 personnes, qui a réalisé un chiffre d’affaires de… 1,5 million d’euros. Astellas Pharma veut en effet mettre la main sur une petite molécule administrée oralement – le « fezolinetant » – particulièrement prometteuse dans le traitement des bouffées de chaleur de la ménopause.
Comme l’expliquait Herman Depypere, professeur à l’hôpital universitaire de Gand, en janvier 2017, suite aux résultats positifs de phase IIa avec le fezolinetant : « Plus de 80% des femmes ménopausées développent des bouffées de chaleur et 20% à 30% de cette population recherche un traitement parce que leurs symptômes sont graves et nuisent à leur qualité de vie. L’étude sur la santé des femmes […] déconseille l’utilisation chronique de l’hormonothérapie de remplacement en raison de préoccupations importantes en matière de sécurité, y compris l’augmentation des risques de cancer et d’événements cardiovasculaires. L’effet que le fezolinetant (non-hormonal) montre dans cette étude représente une avancée importante dans la façon dont nous pouvons gérer la ménopause ». Astellas Pharma l’a visiblement bien entendu.
Genfit : nouvelle poussée spéculative. L’action de cette société biopharmaceutique, spécialisée dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires, continue d’être activement recherchée en Bourse, avec un bond de 10,6%, à 32,63 euros, dans un volume dépassant le million de titres à 14 heures, soit 3,5% du capital. A ce niveau, le gain ressort désormais à 53,3% depuis le 2 février 2017, date qui correspond aux rumeurs d’une éventuelle cession évoquée par le site StreetInsider.
Groupe Flo très entouré en Bourse. L’action du groupe de restauration (enseignes Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain) bondit de 30,8%, à 1,36 euro, à midi, portant sa capitalisation à 54,8 millions d’euros. Dans le cadre de la recherche d’investisseurs auparavant annoncée, Groupe Flo a reçu une offre de Groupe Bertrand dont les termes et conditions sont en ce moment examinés par Groupe Flo et son actionnaire Financière Flo, indique un communiqué. Dans l’éventualité d’un accord avec l’ensemble des parties prenantes, Groupe Flo procédera aux communications nécessaires.
Maisons de retraite médicalisées : la nouvelle cible des Chinois ? China Minsheng Investment Group, l’un des plus importants fonds d’investissement privés du pays, affirme qu’il souhaite acquérir des groupes spécialisés dans les soins aux personnes âgées. Dans un entretien avec l’agence Bloomberg, son président Dong Wenbiao déclare ainsi qu’il est en pourparlers avec une entreprise de premier plan en Europe, sans préciser toutefois s’il s’agit d’Orpea (qui pèse 5,3 milliards d’euros en Bourse), Korian (2,2 milliards) ou Le Noble Age (407 millions).
Peugeot : le rachat d’Opel à General Motors devrait être officialisé lundi 6 mars, avant l’ouverture du Salon de l’automobile de Genève. Le conseil de surveillance du groupe français a donné vendredi le feu vert à cette opération d’envergure, selon des sources concordantes. « Depuis 2012, General Motors et le Groupe PSA ont mis en place une Alliance qui couvre à ce jour trois projets en Europe et qui a généré des synergies substantielles pour les deux groupes », avait expliqué PSA. L’objectif est désormais de créer un champion européen à plus de 5 millions de véhicules par an, contre 3,15 millions pour PSA l’an passé, en sortant Opel du rouge.
Genfit activement recherchée sur le marché. A 15 h 30, l’action de cette société biopharmaceutique, spécialisée dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires, s’envole de 23,7%, à 26,34 euros, portant sa capitalisation à 827 millions d’euros. A l’origine de cette envolée, un article du site StreetInsider selon lequel le géant pharmaceutique suisse Novartis serait proche d’un accord pour acquérir Genfit. Au début du mois de décembre 2016, l’agence Bloomberg indiquait déjà que la société française étudiait différentes options stratégiques et notamment celle d’une vente. Pour consulter l’article de StreetInsider :
SoftBank en négociation pour fusionner OneWeb avec Intelsat ? Le holding japonais centré sur les télécoms, fondé et dirigé par Masayoshi Son, serait en pourparlers pour rapprocher OneWeb (consortium dans lequel il a investi et qui vise la création d’un réseau Internet basé sur une constellation de satellites en orbite terrestre basse) avec Intelsat, si l’on en croit une dépêche de l’agence Bloomberg. A la Bourse de New York, Intelsat a bondi hier de 25%, à 5,87 dollars, portant sa capitalisation à 691 millions de dollars. Par ricochet, les autres opérateurs Eutelsat Communications et SES Global s’adjugent ce matin 2,1%.
Generali subit des dégagements. L’action du n°1 de l’assurance italienne perd 4,45%, à 13,50 euros. Après avoir examiné le dossier, Intesa Sanpaolo a annoncé vendredi avoir renoncé à son projet de rapprochement, en faisant valoir qu’une fusion ne créerait pas de valeur pour ses actionnaires.
Kaufman & Broad fait désormais figure de valeur opéable. Dans un courrier reçu le 20 février 2017 par l’AMF, la Financière Daunou 10 (contrôlée par des fonds gérés par PAI Partners) indique avoir cédé, via la Financière Gaillon 8, 3,7 millions d’actions, représentant 17,74% du capital du promoteur immobilier dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Ce faisant, la Financière Daunou et la Financière Gaillon détiennent désormais 18,41% du capital et 30,34% des droits de vote de Kaufman & Broad. Financière Gaillon 8 s’est engagée auprès de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, qui agissent en qualité de teneurs de livre associés, à conserver l’intégralité de sa participation résiduelle durant 60 jours après le règlement-livraison du placement. En attendant, la valeur s’échange à 35,40 euros, en baisse de 5,6% sur les cinq dernières séances.
Groupe Flo sérieusement malmené en Bourse. L’action du groupe de restauration (enseignes Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain) perd 18,6% à mi-séance, à 1,05 euro, ramenant sa capitalisation à 42,3 millions d’euros. « Le processus de recherche d’investisseurs et d’exploration de nouvelles options stratégiques, dont Groupe Flo avait annoncé le lancement dans un communiqué du 1er décembre 2016, se poursuit », annonce le groupe.
« Groupe Flo a reçu mi-février dans le cadre de ce processus, des propositions non-engageantes d’entrée à son capital et/ou d’acquisition de certains de ses actifs qui sont en cours d’approfondissement, nécessitent des travaux supplémentaires et sont soumises à différentes conditions, est-il précisé. Elles sont en particulier soumises à un accord sur la restructuration de la dette bancaire existante du Groupe. Aucune assurance ne peut être donnée à ce stade sur l’aboutissement de l’une ou l’autre de ces propositions, le calendrier ou la structuration de l’opération qui en résulterait le cas échéant ».
Unilever très recherchée sur les marchés. L’action du géant anglo-néerlandais de l’agroalimentaire et des cosmétiques (avec plus de 400 marques vendues dans 190 pays) s’envole de 10,8% à mi-séance, à 43,80 euros, portant sa capitalisation à 75,1 milliards d’euros. A l’origine de cette flambée, l’annonce ce vendredi par le groupe américain Kraft Heinz d’une tentative de rapprochement entre les deux groupes.
« Kraft confirme qu’il a fait une proposition détaillée à Unilever en vue d’un rapprochement des deux groupes pour créer une entreprise leader des produits de grande consommation », a déclaré l’initiateur dans un communiqué. « Même si Unilever a décliné l’offre, nous souhaitons travailler à la conclusion d’un accord sur les modalités d’une transaction ». Dans la perspective d’une nouvelle concentration du secteur, Danone s’adjuge par ricochet 2,8%, à 60,82 euros.
Unilever, de son côté, « ne voit pas de base pour de nouvelles discussions ». Avec une partie en numéraire (30,23 dollars par action) et une partie en titres (0,222 action nouvelle Kraft Heinz pour chaque action apportée), l’offre représentait une contrepartie de 50,27 dollars sur la base du dernier cours de jeudi, faisant ressortir une prime de 19%. « Unilever rejette la proposition qui n’a aucun intérêt, qu’il soit financier ou stratégique, pour les actionnaires d’Unilever ».
Peugeot très entourée en Bourse. A 13 heures, l’action du constructeur automobile s’adjuge 5,2%, à 18,85 euros, dans un volume de 5,5 millions de titres. Selon un porte-parole cité par l’AFP, le groupe PSA « explore la possibilité d’acquérir Opel et Vauxhall », filiales de l’américain General Motors, alors que les deux entreprises sont déjà liées par des projets industriels communs, hérités de l’alliance stratégique nouée en 2012.
Macy’s très entourée à Wall Street. L’action de la chaîne américaine de magasins, qui possède également l’enseigne Bloomingdale’s, s’adjuge 4,9%, à 30,64 dollars, portant sa capitalisation à 9,4 milliards de dollars. A l’origine de cette embellie, un article du New York Post selon lequel Macy’s serait ouvert à d’éventuelles propositions amicales. « Nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations de marché », a déclaré, de son côté, un porte-parole de Macy’s. Pour consulter l’article du New York Post : http://nypost.com/2017/02/01/macys-sale-rumored-as-long-time-ceo-steps-down/
OPA de Lactalis sur Parmalat : Amber Capital juge le prix trop bas. Lactalis, déjà détenteur de 87,74% du capital, offre – rappelons-le – 2,80 € par action, soit une prime de 15% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant l’annonce. « Nous pensons que le prix de l’offre de Lactalis est trop bas et qu’il ne reflète pas la valeur réelle de Parmalat », a déclaré Arturo Albano, gérant de portefeuille d’Amber Capital, dans un entretien à l’agence Reuters. A ses yeux, Lactalis priverait les actionnaires minoritaires des éventuels dédommagements auxquels pourrait être condamnée la banque Citigroup au terme du litige en cours. Aussi, il n’apportera pas sa participation de 3% à l’offre. Le marché semble l’entendre de cette oreille, Parmalat se négocie actuellement à 3,02 € à la Bourse de Milan, soit 7,9% au-dessus du prix de l’OPA.
McPhy Energy très entouré en Bourse. A mi-séance, l’action du spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène, s’envole de 23,98%, à 5,48 euros. En 2016, McPhy Energy a enregistré une très forte progression de ses ventes (+91%, à 7,5 millions d’euros) et de ses prises de commandes. La société, qui dispose d’une trésorerie de 8,1 millions d’euros au 31 décembre 2016, se dit confiant sur la poursuite de cette croissance accélérée. McPhy Energy souhaite explorer en 2017 différentes options stratégiques pour accélérer son développement dans un marché en phase de décollage. Ces options, qui pourront aller le cas échéant jusqu’à un adossement industriel, feront l’objet d’une communication ultérieure, une fois définies l’identité du ou des partenaires retenus et les modalités d’une opération éventuelle.
Anevia très entourée sur Alternext. A moins d’une heure de la clôture, l’action s’envole de 14,2%, à 3,77 euros, portant la capitalisation de l’éditeur de logiciels pour la distribution de vidéo à 11,5 millions d’euros. A l’origine de cet engouement, l’annonce d’une prise de participation – réalisée hors marché via un rachat de bloc – de la société technologique française Vitec à hauteur de 8% dans le capital d’Anevia. Laurent Lafarge, PDG d’Anevia, s’en félicite : « Je suis convaincu que cette première étape initie une collaboration qui devrait contribuer à alimenter la dynamique de croissance d’Anevia à l’avenir, en particulier sur le segment Entreprise en s’appuyant sur leur expérience dans de nombreux secteurs industriels et notamment le sport, l’enseignement, la médecine, les transports ».
Kate Spade très recherchée à la Bourse de New York. L’action du fabricant et distributeur de sacs à main américain a bondi de 23%, à 17,86 dollars, portant sa capitalisation à 2,2 milliards de dollars. A l’origine de cette flambée, une information du Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, selon laquelle l’enseigne créée en 1993 par Kate et Andy Spade envisage de se mettre en vente. Même si le processus serait encore à un stade préliminaire, les noms des maroquiniers Coach et Michael Kors sont déjà avancés. Pour consulter l’article du Wall Street Journal : http://www.wsj.com/articles/kate-spade-co-explores-sale-1482947046
Euronext bien parti pour acquérir LCH.Clearnet ? L’entreprise de marché est en négociation exclusive avec le London Stock Exchange Group (LSEG) et LCH.Clearnet Group en vue d’acquérir la chambre de compensation. Or, selon le Financial Times, LSEG serait sur le point de sceller l’accord pour un montant de 510 millions d’euros. En tout état de cause, comme l’a déjà précisé Euronext, « toute opération serait subordonnée à la clôture réussie de la fusion entre LSEG et Deutsche Börse AG ».
Rappelons que la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie, en vertu du règlement de l’Union Européenne, afin de déterminer si le projet de concentration entre Deutsche Börse AG et London Stock Exchange Group réduirait la concurrence dans plusieurs domaines des infrastructures des marchés financiers. L’opération a été notifiée à la Commission le 24 août 2016. Celle-ci dispose d’un délai de 90 jours ouvrables (jusqu’au 13 février 2017) pour arrêter une décision.
Engie alerte l’AMF. Le spécialiste français de l’énergie a fait un signalement en début de semaine à l’Autorité des marchés financiers pour tentative de déstabilisation de l’entreprise, a déclaré jeudi une porte-parole à l’agence Reuters, confirmant des informations du site Internet de Paris Match. En cause : la publication d’articles de presse visant en particulier sa directrice générale Isabelle Kocher, susceptibles d’avoir impacté le cours de Bourse. Pour consulter l’article de Paris Match :
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Engie-fait-un-signalement-a-l-AMF-1148888
