Projet d’OPA simplifiée sur UFF Banque, discussions préliminaires en vue d’une offre sur Horizon Therapeutics, mise au point de l’AMF concernant l’OPA de l’État sur EDF, arrivée à terme des offres sur Groupe IRD et d’Oncodesign Services : tout ce qu’il faut savoir en ce début décembre.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
UFF Banque : projet d’OPA simplifiée d’Abeille Assurances à 21 € par action. L’ex-Aviva France, qui détient déjà 74,99% du capital de cette banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, s’apprête à lancer une offre publique d’achat simplifiée sur les actions non détenues au prix de 21 € par action. Le prix proposé fait ressortir une prime de 51% par rapport au dernier cours coté sur le compartiment B d’Euronext Paris et une prime de 55% sur la moyenne des 60 dernières séances. A ce niveau, l’UFF Banque est valorisée 341 millions d’euros. A l’issue de l’offre, si les conditions sont réunies, Abeille Assurances a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. L’OPAS devrait se dérouler en janvier 2023.
Sur les autres marchés
Horizon Therapeutics suscite l’appétit des groupes pharmaceutiques. Cette biotech irlandaise, spécialisée dans les maladies auto-immunes orphelines, confirme qu’elle est engagée dans des discussions préliminaires avec Amgen, Janssen Global et Sanofi pouvant conduire ou non à une offre portant sur la totalité du capital. « Il ne peut y avoir aucune certitude qu’une offre sera faite », tient à préciser Horizon Therapeutics. Chacun des offrants potentiels est tenu, au plus tard le 10 janvier 2023, d’annoncer sa ferme intention ou pas de faire une offre. Sanofi, de son côté, confirme que si une offre devait être lancée, elle se ferait en numéraire. Au cours de 100,88 $ sur le Nasdaq, en hausse de 68% sur les 3 derniers mois, Horizon Therapeutics capitalise 22,9 milliards de dollars.
Les opérations en cours
EDF : mise au point de l’AMF. Le 1er décembre 2022, le concert composé de l’État français et de Bpifrance a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 novembre 2022, le seuil de 90% des droits de vote et détenir 85,66% du capital et 90,41% des droits de vote. Mais cela n’est pas suffisant pour pouvoir mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire. Comme l’a rappelé fermement l’Autorité de régulation dans un avis publié le 2 décembre : « La condition posée à l’article L. 433-4 II, 1 du Code monétaire et financier pour la mise en œuvre du retrait obligatoire est que les actionnaires minoritaires « ne représentent pas plus de 10% du capital et des droits de vote » de la société Electricité de France. Cette condition n’est à ce jour pas remplie ». Fermez le ban !
Groupe IRD : l’OPA simplifiée est ouverte jusqu’au mercredi 7 décembre 2022. IRD et Associés, qui détient au moins 96,71% du capital de ce partenaire financier des entreprises des Hauts-de-France, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 44,20 €. Ce prix est égal aux capitaux propres consolidés (part du groupe) au 30 juin 2022 soit 44,14 euros par action. Elle fait par ailleurs ressortir une prime de 92,2% sur le cours du 4 octobre 2022, dernière séance avant l’annonce de l’offre, et une prime de 87,5% sur la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises sont remplies, IRD et Associés a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Oncodesign Services : l’OPA sera close jeudi 8 décembre 2022. Cancer Buster Bidco (Edmond de Rothschild Private Equity), qui détient au moins 73,15% du capital de cette biotech spécialisée en médecine de précision, s’engage à acquérir chaque action Oncodesign Services au prix de 14,42 € auquel il convient d’ajouter le prix de l’action OPM (Oncodesign Precision Medicine) de 0,817 € qui a été distribuée aux actionnaires d’Oncodesign Services, le 5 octobre 2022, soit un total de 15,237 €. Cette contrepartie représente une prime de 66,2% par rapport au cours d’Oncodesign le 29 juin 2022, veille de l’annonce de l’acquisition du bloc de contrôle et une prime de 73,4% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions sont réunies, l’initiateur mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire.
Philip Morris réussit son offre sur Swedish Match. A l’issue de la nouvelle période d’acceptation prolongée jusqu’au 25 novembre 2022, au prix de 116 couronnes suédoises (dividende de 0,93 couronne attaché), le géant américain du tabac détient désormais 93,11% du capital et des droits de vote du groupe suédois (ZYN, Longhorn, Onico, Thunder, Oliver Twist, Cricket, etc.). « Nous sommes ravis d’avoir obtenu une participation de plus de 90 % dans Swedish Match, ce qui nous permet d’initier un rachat des minoritaires pour acquérir les actions restantes et demander la radiation de la société du marché », a déclaré Jacek Olczak, directeur général de Philip Morris.
A savoir
Veolia se conforme aux engagements donnés à Bruxelles. Le groupe de services aux collectivités finalise la cession des actifs dans le cadre des remèdes antitrust convenues avec la Commission européenne dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente s’élève à environ 920 millions d’euros en valeur d’entreprise et contribuera à la réduction de la dette et viendra soutenir le développement du groupe. Cette réalisation des cessions comporte trois volets : la cession d’une partie des actifs de déchets dangereux en France à Suez ; la cession d’activités dans les services mobiles de traitement de l’eau en Europe à Saur ; la cession des activités dans les services de traitement des eaux industrielles en France à Séché Environnement.
Casino a placé ses actions Assaí. Dans le cadre de ce placement, 140,8 millions d’actions Assaí détenues, représentant 10,44% du capital, ont été allouées à un prix de 19 reales par action, soit un montant total de 2 675,2 millions de reales (490,8 millions d’euros). Le règlement-livraison des titres cédés est prévu le 2 décembre 2022. A l’issue de la transaction, Casino détiendra une participation de 30,5% dans le capital d’Assaí. Le syndicat bancaire mandaté pour cette transaction est composé de Itaú BBA, BTG Pactual, J.P. Morgan, Banco Bradesco, Banco Safra et Santander.
1000mercis annonce un projet d’apport partiel d’actifs. Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 28 novembre 2022, 1000mercis, spécialiste du Data Marketing, et Numberly (intégralement détenue par 1000mercis) ont conclu un projet de traité d’apport partiel d’actif par lequel 1000mercis apporte à Numberly ses activités de marketing interactif, de publicité interactive et de marketing mobile constituant une branche d’activité complète et autonome. Cette opération s’inscrit dans le cadre des réorganisations décrites dans la note en réponse de 1000mercis du 24 mai 2022 établie à l’occasion de l’OPA simplifiée, initiée par Positive YmpacT.
Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Lagardère par Vivendi. L’opération est susceptible de réduire la concurrence sur les marchés de l’achat de droits d’auteur associés à des livres en langue française, de la distribution et de la commercialisation de livres en langue française et de la vente de livres en langue française aux détaillants. La Commission européenne a également relevé des problèmes de concurrence en ce qui concerne la vente de magazines people. Vivendi a fait savoir qu’elle envisageait la possibilité d’une cession d’Editis, mais a décidé de ne pas présenter d’engagements pour répondre aux préoccupations préliminaires. Pour se décider, Bruxelles dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu’au 19 avril 2023.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end au chaud et vous remercie de votre fidélité.
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