Archives pour la catégorie Verbatim

Kering à la recherche de nouvelles cibles. L’acquisition du lunetier danois Lindberg, annoncée début juillet 2021, n’empêche pas le groupe de luxe français (Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta…) de mener une opération plus importante. C’est en substance ce qui ressort d’une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats semestriels de Kering (+159,5%, à 1 477,4 millions d’euros). L’acquisition de Lindberg était une opération « complémentaire » qui n’exclut pas « un accord plus transformationnel », a ainsi indiqué son directeur général délégué, Jean-François Palus. Tout en notant une pénurie de cibles potentielles dans le secteur, le groupe « surveille le marché » et travaille pour « trouver la meilleure cible à de très bonnes conditions ».

Salesforce a finalisé l’acquisition de Slack Technologies. Au début décembre 2020, le spécialiste des technologies de la relation client (CRM) avait annoncé un accord pour prendre le contrôle de cette plateforme de travail collaborative pour un montant de 27,7 milliards de dollars. L’opération est désormais bouclée. Pour chaque action Slack apportée, les actionnaires recevront 26,79 $ en espèces et 0,0776 action Salesforce. Salesforce s’affirme ainsi de plus en plus comme un rival de Microsoft, propriétaire de Teams et concurrent de Slack. « Ensemble, Salesforce et Slack façonneront l’avenir des logiciels d’entreprise et transformeront la façon de travailler dans le monde du tout numérique et du travail depuis n’importe où », avait déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce.

Taiwan Cement Corporation (TCC) a finalisé l’acquisition de 60,48% du capital d’Engie EPS, par l’intermédiaire de sa filiale détenue à 100%, Taiwan Cement Europe Holdings (TCEH). La transaction a été réalisée moyennant un prix d’acquisition total d’un montant d’environ 132 millions d’euros (payé en numéraire), représentant un prix de 17,10 € par action et une valeur d’entreprise de plus de 240 millions d’euros.

Avec la réalisation définitive de la transaction et tel qu’approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2021, Engie EPS est renommée NHOA. TCEH déposera, avant la fin du mois de juillet 2021, auprès de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’OPA simplifiée visant les titres en circulation de NHOA non encore détenus par TCEH, au même prix de 17,10 € par action. TCEH rappelle son intention de maintenir NHOA cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris et ne pas envisager de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’offre.

Capgemini annonce son intention d’acquérir Empired, société australienne spécialisée dans la transformation digitale et le cloud. Capgemini annonce la conclusion d’un accord (Scheme Implementation Agreement) en vue d’acquérir la société australienne Empired Limited (ASX : EPD) sous un régime réglementaire australien nécessitant l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Empired. Avec plus de 1.000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa 4^e en 18 mois dans ce pays.

Avec des sites en Australie et en Nouvelle-Zélande et un chiffre d’affaires annuel prévisionnel au 30 juin 2021 qui se situerait entre 186 et 188 millions de dollars australiens, Empired propose des solutions complètes dans le cloud et les data, permettant aux secteurs clés dans toute l’Australie d’opérer leur transformation digitale. Cette acquisition apporterait une couverture géographique complémentaire à celle de Capgemini en Australie. De plus, Empired, connu en Nouvelle-Zélande sous la marque Intergen et où il réalise environ le tiers de son chiffre d’affaires, permettrait à Capgemini de franchir un palier en termes d’opportunités de croissance dans ce pays.

Le prix total proposé pour l’acquisition de 100% du capital social d’Empired (sur une base pleinement diluée) s’élèverait à 233 millions de dollars australiens. La mise en œuvre de l’accord reste soumise à certaines conditions, notamment l’approbation des actionnaires d’Empired, l’approbation du tribunal, l’obtention d’une autorisation dans le cadre de la législation néo-zélandaise sur les investissements étrangers et autres conditions usuelles pour une transaction de cette nature. L’acquisition d’Empired par Capgemini devrait être finalisée mi-novembre 2021.

William Ackman décide de se substituer à Pershing Square Tontine Holdings pour l’acquisition de 10% d’UMG. Vivendi a accepté la demande de PSTH que des fonds d’investissement dans lesquels M. William Ackman détient des intérêts économiques importants ou exerce la direction se substituent pour l’acquisition de 10% du capital d’Universal Music Group (UMG) annoncée le 20 juin dernier. La condition tenant au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH devient dès lors sans objet, et l’opération n’est plus subordonnée qu’à l’obtention des autorisations réglementaires américaines. La quotité du capital d’UMG qui sera finalement acquise par ces fonds sera comprise entre 5% et 10%. Si cette quotité s’avérait inférieure à 10%, Vivendi a toujours l’intention de céder la différence à d’autres investisseurs avant la distribution de 60% du capital d’UMG aux actionnaires de Vivendi, prévue pour le 21 septembre prochain.

Pixium Vision annonce une augmentation de capital d’environ 8 millions d’euros par placement privé. Cette société spécialisée dans le développement d’implants rétiniens électroniques a conclu, dans le cadre d’un placement privé, des engagements définitifs avec de nouveaux investisseurs qualifiés et spécialisés dans le domaine de la santé pour la souscription de 8.097.168 actions assorties de bons de souscription d’actions (ABSA). Chaque ABSA est composée de 2 actions ordinaires nouvelles et 1 bon de souscription d’actions, chaque BSA permettant de souscrire à une action ordinaire nouvelle.

L’augmentation de capital devant être réalisée dans le cadre de de ce placement privé s’élève à environ 8 millions d’euros. Le prix de souscription par ABSA est de 1,976 €, correspondant à 0,988 € par action nouvelle associé à 0,50 BSA. Le prix d’exercice des BSA est de 1,24 € par action et chaque BSA sera immédiatement exerçable dès son émission et pendant une durée de cinq ans à compter de celle-ci.

Le produit de l’augmentation de capital a pour objet de fournir à la société des ressources supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son système Prima qui a récemment montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients équipés des nouvelles lunettes transparentes Proma 2. Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de sa trésorerie au 30 juin 2021 (10,13 millions d’euros), ainsi que du produit net de l’augmentation de capital, Pixium Vision estime être en mesure de financer ses activités jusqu’à fin 2022.

H.C. Wainwright & Co est intervenu en tant qu’agent de placement exclusif dans le cadre du placement privé.

SMTPC nomme un expert indépendant. Vinci Concessions et Eiffage ont annoncé le 23 avril 2021 avoir conclu un protocole en vue d’acquérir conjointement le solde du capital de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage qu’elles ne détiennent pas. Elles ont précisé que la réalisation de leurs accords restait notamment subordonnée à l’obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes.

En cas de réalisation définitive des accords, Vinci Concessions et Eiffage ont annoncé qu’elles déposeront dès que possible un projet d’OPA simplifiée auprès de l’AMF et que cette offre serait suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre sont réunies. Dans cette perspective, le conseil d’administration de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage a décidé de désigner, en qualité d’expert indépendant, le Cabinet BM&A, représenté par M. Pierre Béal.

Adomos : Acheter-Louer.fr prend une participation de 20%. Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l’immobilier, a pris une participation de 20% au capital d’Adomos à l’occasion d’une augmentation de capital réservée par voie d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA). Acheter-Louer.fr a souscrit 6.315.788 ABSA (soit 70,6% des titres) pour un montant de 1 199 999,72 €.

Le groupe Adomos, coté sur Euronext Growth, est spécialisé dans la commercialisation et la gestion de biens immobiliers en investissement locatif. S’appuyant sur une expertise de plus de 20 ans dans le domaine, Adomos dispose de partenariats stratégiques avec des promoteurs de renoms (Bouygues Immobilier, Cogedim, Icade…) et distribue 70% de l’offre française de biens neufs. Par ailleurs, Adomos bénéficie d’une base qualifiée de plus de 7 millions d’adresses et propose des services de marketing digital ciblé pour les professionnels de l’immobilier.

Cette prise de participation s’inscrit dans la stratégie d’Acheter-Louer.fr visant à renforcer et élargir son offre de services à valeur ajoutée auprès des professionnels de l’immobilier, explique le groupe. Les synergies croisées qui vont être mises en place vont notamment permettre à Acheter-Louer.fr de développer son offre de biens, diversifier ses services, enrichir ses bases de données et améliorer encore la qualification de ses data. Par ailleurs, la technologie de prédiction des prix de l’immobilier développée par Kize, partenaire d’Acheter-Louer.fr, apportera à l’offre d’Adomos une garantie supplémentaire sur les perspectives de plus-value des acquéreurs de biens immobiliers.

Kering acquiert le lunetier de luxe danois Lindberg. Kering Eyewear et la famille Lindberg ont signé un accord en vue de l’acquisition de 100% du capital de Lindberg. Fondée en 1969 au Danemark, la marque est aujourd’hui connue dans le monde entier pour ses montures optiques haut de gamme au design unique, ultra-légères et personnalisables, avec une spécialisation dans les montures en titane. Véritable pionnier de son industrie, Lindberg bénéficie d’un positionnement de marché unique et allie une taille significative, une forte profitabilité et un important potentiel de croissance.

« Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Kering Eyewear et s’intègre parfaitement à sa stratégie, explique Kering. Depuis son lancement en 2014, Kering Eyewear a déployé un modèle d’affaires innovant lui permettant d’atteindre une taille critique, avec un chiffre d’affaires pré-Covid d’environ 600 millions d’euros en 2019 (ventes aux distributeurs tiers). Cette opération renforcera encore le positionnement de Kering Eyewear en tant qu’acteur clé sur le segment des lunettes haut de gamme, grâce à l’addition d’une marque propre, dotée d’une grande légitimité sur les montures optiques, d’un savoir-faire unique et d’un service client d’excellence ».

Des synergies en matière de distribution et de couverture géographique, notamment, contribueront à renforcer le potentiel de développement de Kering Eyewear et à accroître encore sa profitabilité. L’opération, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait être finalisée dans le courant du 2^e semestre 2021.

Solutions 30 a mandaté Rothschild & Cie pour sa recherche d’actionnaires. Le 23 mai 2021, la société spécialisée dans l’installation de la fibre et des compteurs Linky a annoncé avoir engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d’initier une recherche d’actionnaire(s) de référence. À l’issue de ce processus, Solutions 30 a mandaté Rothschild & Cie. Cet établissement « accompagnera la réflexion stratégique du groupe afin de renforcer sa structure actionnariale », comme il est précisé.

Voluntis désigne un expert indépendant. Dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc de contrôle et du dépôt d’une OPA simplifiée par Aptar Group au prix de 8,70 € par action Voluntis, le conseil d’administration de ce pionnier des thérapies numériques a désigné la société Orfis représentée par M. Christophe Velut, en qualité d’expert indépendant. Celui-ci sera chargé de l’établissement d’un rapport sur les conditions financières de l’offre et du retrait obligatoire. Ce rapport et l’avis motivé du conseil d’administration figureront dans le projet de note en réponse.

Worldline acquiert 80% d’Axepta Italie. L’Italie est un marché stratégique et très attractif pour Worldline. Le pays est la troisième plus grande économie d’Europe avec un taux de pénétration des espèces qui reste élevé, l’argent liquide ayant représenté près de 78 % du volume total des paiements en 2020. Fondé en 2006, Axepta Italie est l’entité d’acquisition commerciale de BNL en Italie et l’un des grands acquéreurs bancaires du pays. Axepta acquiert de l’ordre de 200 millions de transactions par an (environ 5% de part de marché MSV) à partir d’un réseau d’acceptance d’environ 220.000 points de vente. Dans le cadre de la transaction, Worldline et BNL s’engageront dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire de BNL en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d’Axepta Italie.

Les principales données financières de la transaction sont les suivantes : un chiffre d’affaires annuel additionnel d’environ 50 millions d’euros ; une marge d’EBO d’environ 15% à 20% attendue à la clôture de l’opération et environ 15 millions d’euros de synergies de coûts et de chiffre d’affaires attendues d’ici 2025 ; un décaissement estimé à environ 180 millions d’euros (pour une participation de 80% de la joint-venture), à la clôture de l’opération, BNL conservant une participation de 20% dans Axepta Italie. La réalisation de la transaction est prévue fin 2021 – début 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.

Lagardère est désormais une société anonyme. Les assemblées générales des associés commandités et des actionnaires commanditaires de Lagardère SCA, tenues mercredi 30 juin 2021, ont approuvé la transformation de la société en société anonyme à conseil d’administration ainsi que l’attribution aux commandités, en compensation de la perte de leurs droits pécuniaires et non pécuniaires, d’un total de 10 millions d’actions nouvelles. Les actionnaires, qui représentaient un quorum de près de 87%, ont adopté l’ensemble des 44 résolutions qui leur étaient soumises avec un taux moyen d’approbation de 99,56%. Lagardère adopte ainsi à compter de ce jour la forme de société anonyme à conseil d’administration et sa dénomination sociale est modifiée en conséquence en « Lagardère SA ».

À l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration nouvellement élu, composé de M^me Virginie Banet (membre indépendant), M^me Valérie Bernis (membre indépendant), M^me Laura Carrere (membre indépendant), M^me Fatima Fikree, M^me Noëlle Genaivre (administrateur représentant les salariés), M. Pascal Jouen (administrateur représentant les salariés), M. Arnaud Lagardère, M^me Véronique Morali (membre indépendant), M. Joseph Oughourlian, M. Arnaud de Puyfontaine, M. Nicolas Sarkozy (membre indépendant) et M. Pierre Leroy (censeur), s’est réuni afin de mettre en place la nouvelle gouvernance de la société.

Le conseil a décidé que la direction générale de la société serait assumée par le président du conseil d’administration, et a nommé M. Arnaud Lagardère en qualité de PDG pour la durée de six ans de son mandat d’administrateur. Le conseil a également nommé M. Pierre Leroy en qualité de directeur général délégué pour la même durée.

Altarea entre en négociations exclusives avec les actionnaires de Primonial. Altarea, 1^er développeur immobilier de France, entre en négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et le management du groupe Primonial, en vue d’acquérir 60% du capital du groupe Primonial au 1^er trimestre 2022 et le solde au 1^er trimestre 2024.

Le périmètre de l’opération comprend les activités d’Asset management immobilier (30 Mds€ d’actifs immobiliers gérés au 31 mai 2021) et de Distribution (12 Mds€ d’actifs conseillés), ainsi qu’une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l’Echiquier (LFDE, 13 Mds€ d’actifs financiers gérés), les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels (le Management, Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances).

Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l’épargne, de l’investissement et du développement immobilier. Le nouveau groupe ainsi formé aura la capacité d’intervenir, en tant qu’investisseur et développeur, sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d’actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

DBT entre en négociations exclusives avec Greenspot. Ce spécialiste des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, cotée sur Euronext Growth, a signé un protocole d’accord lui permettant de prendre une participation dans l’opérateur de recharge et de mobilité Greenspot. Créé en 2016, Greenspot s’inscrit dans le développement de la mobilité responsable en installant et opérant des bornes électriques dans les espaces publics et commerciaux.

Dans un marché en plein essor, DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, d’étendre son positionnement sur la chaîne de valeurs et de se rapprocher de l’utilisateur final. En cas de réalisation définitive de l’accord, DBT détiendrait immédiatement une participation de 20% dans le capital de Greenspot avec l’opportunité d’acquérir une position majoritaire sous quelques années grâce à la conversion future d’obligations convertibles, auxquelles DBT s’est engagée à souscrire dans les 12 prochains mois.

AG2R La Mondiale finalise l’acquisition d’Ægide-Domitys, le leader français des résidences services seniors et prévoit un plan de développement ambitieux avec Nexity. À l’issue de l’opération, qui a recueilli l’accord de l’Autorité de la concurrence le 22 juin 2021 et qui a été réalisée ce jour, AG2R La Mondiale devient actionnaire majoritaire avec 67% du capital, Nexity conservant une participation de 18% et les fondateurs d’Ægide-Domitys, autour de Jean-Marie Fournet (JMF Conseil) 15%. Le montant de la transaction s’élève à 375 millions d’euros (en valeur d’entreprise pour 100% du capital).

L’opération inclut la conclusion d’un partenariat majoritaire non exclusif de longue durée entre AG2R La Mondiale, Ægide-Domitys et Nexity portant sur l’activité stratégique de promotion immobilière, la détention et la commercialisation des résidences services seniors. Il prévoit par ailleurs un plan de développement ambitieux avec un rythme d’ouverture d’une vingtaine de nouvelles résidences chaque année, permettant de doubler la taille du Groupe Ægide-Domitys en 2025 et d’atteindre plus de 300 résidences en exploitation à l’horizon 2030.

Sanofi rationalise son portefeuille Santé Grand Public en Europe et cède 16 de ses marques à Stada. Le groupe pharmaceutique français a signé un accord avec Stada Arzneimittel AG en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe. Aux termes de l’opération conclue avec Stada, les produits concernés continueront d’être mis à la disposition des consommateurs. L’accord porte sur les marques enregistrées, les marques et les droits de commercialisation de 16 produits vendus dans différents pays européens. L’opération devait être clôturée au 3^e trimestre 2021, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et d’autres conditions habituelles de clôture.

Nyxoah : précisions sur l’offre publique proposée aux États-Unis. Cette société qui opère dans le secteur des technologies médicales a annoncé aujourd’hui le lancement de son offre publique portant sur 2.760.000 actions ordinaires aux États-Unis à un prix présumé de 31,46 $ (équivalent à un prix de 26,50 € par action ordinaire). L’offre est soumise aux conditions de marchés et à d’autres conditions, et il ne peut y avoir aucune garantie quant à la possibilité de réaliser l’offre. Les actions ordinaires de Nyxoah sont actuellement cotées sur Euronext Brussels sous le symbole « NYXH ». Une demande a été faite pour que les actions ordinaires soient cotées sur le NASDAQ Global Market sous le même symbole. Piper Sandler, Stifel et Cantor agissent en tant que co-chefs de file pour l’Offre. Degroof Petercam agit en tant que co-gestionnaire.

Reworld Media annonce l’acquisition de Homephyto, site d’information de référence dans l’univers de l’homéopathie, la phytothérapie et des médecines complémentaires. Cette acquisition vient renforcer Top Santé, marque phare du groupe en Santé-Bien-être, qui fédère via ses différents supports plus de 8 millions de français chaque mois. Pure player, Homeophyto est le principal site spécialisé dans les médecines douces ; il affiche 250 000 visites mensuelles sur ses pages et réunit 20 000 abonnés à sa Newsletter.

GrandVision : EssilorLuxottica salue l’issue favorable de la procédure d’arbitrage. EssilorLuxottica se félicite de la sentence favorable rendue par le tribunal arbitral dans le cadre des procédures engagées par HAL et GrandVision. Le tribunal a jugé qu’EssilorLuxottica a le choix de mettre fin à l’acquisition de GrandVision en raison des violations significatives de GrandVision à ses obligations envers EssilorLuxottica. EssilorLuxottica étudie actuellement ses options dans le cadre de cette transaction et communiquera en temps voulu la suite à y donner. « Même si nous déplorons que la faute de GrandVision ait conduit à la situation actuelle, nous sommes satisfaits que le tribunal ait entendu notre position au sujet des engagements des parties et sur l’importance d’honorer ces engagements », a déclaré Francesco Milleri, directeur général d’EssilorLuxottica.

Evergreen devient Transition Evergreen. L’assemblée générale mixte d’Evergreen en date du 21 juin 2021, qui s’est tenue à huis clos au siège social, a adopté, à la majorité, toutes les résolutions qui lui étaient soumises, en particulier celles relatives (i) à la fusion entre Evergreen et Evergreen, (ii) au changement d’activité d’Evergreen afin d’exercer une activité d’investissement soumise à la réglementation applicable aux fonds d’investissement alternatifs (FIA), et (iii)au changement de dénomination sociale, afin de rebaptiser Evergreen en Transition Evergreen.

Transition Evergreen détient désormais toutes les participations jusqu’alors détenues par Evergreen et devient ainsi le 1^er véhicule d’investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone. Suspendue ce jour, la cotation de l’action Transition Evergreen (ex-Evergreen) sur le marché Euronext à Paris reprendra le mardi 22 juin 2021.

ArcelorMittal a déposé une offre pour l’acquisition d’Ascoval et de l’usine d’Hayange. Leader mondial de l’acier et des mines, pionnier en matière de décarbonation et de digitalisation, ArcelorMittal prévoit d’investir et développer ces actifs dans un projet commun et cohérent, d’améliorer la pérennité et la rentabilité de l’ensemble, tout en garantissant le maintien de l’emploi aux niveaux existants.

ArcelorMittal a présenté son projet détaillé aux différents acteurs, dont les élus du personnel. Le groupe renforcera le bilan des deux usines en augmentant leurs fonds propres. Les principaux investissements prévus par ArcelorMittal représentent un montant supérieur à 60 millions d’euros. Ils permettront de développer les usines pour qu’elles puissent produire au maximum de leurs capacités.

ArcelorMittal compte 15 500 salariés en France et a produit environ 8 millions de tonnes d’acier en France en 2020. En plus de ses installations de production d’acier primaire et de finition, le groupe compte 3 sites de recherche et développement en France, et investit jusqu’à 200 millions d’euros par an pour entretenir et développer ses actifs.

Vivendi signe un accord avec PSTH pour la cession de 10% du capital d’UMG. Le groupe Vivendi se réjouit de la signature d’un accord avec Pershing Square Tontine Holdings, dirigé par William Ackman, pour la cession de 10% d’Universal Music Group (UMG BV). La réalisation de cette acquisition, conditionnée au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH et aux processus réglementaires américains, devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain. Comme annoncé, le prix est fondé sur une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros pour 100% d’UMG. Pour rappel, au cours de l’assemblée générale des actionnaires de Vivendi le mardi 22 juin, le directoire de Vivendi proposera la distribution de 60% d’UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société sur le marché d’Euronext Amsterdam dans les dix derniers jours de septembre.

Danone cède Vega dans le cadre de la revue de son portefeuille d’actifs. Le groupe agroalimentaire français annonce la signature d’un accord pour vendre Vega, sa marque de produits nutritionnels d’origine végétale au Canada et aux Etats-Unis, aux fonds gérés par WM Partners, une société d’investissement privé américaine spécialisée dans l’industrie de la santé et du bien-être. La cession de Vega s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’allocation de capital de Danone, et dans la revue stratégique de son portefeuille de marques, de références et d’actifs annoncée en octobre 2020. La réalisation de la cession est soumise à certaines conditions préalables usuelles.

Suez annonce l’acquisition d’Aria Technologies, leader européen de la modélisation numérique de la qualité de l’air et du changement climatique. Cette opération permet à Suez d’enrichir sa plateforme de solutions de monitoring et de traitement des polluants atmosphériques, des odeurs et des gaz à effet de serre, répondant ainsi aux demandes croissantes de l’ensemble de ses clients (collectivités, institutions, industriels) en matière de santé et d’urgence climatique.

EOS Imaging ouvre une période de remboursement anticipé au gré des porteurs d’Oceanes. A la suite du changement de contrôle et conformément aux conditions du contrat, les porteurs d’Oceanes pourront, à leur gré, demander le remboursement anticipé en numéraire de tout ou partie des Oceanes qu’ils détiennent. La période de remboursement anticipé des Oceanes sera ouverte du 14 juin 2021 (inclus) au 13 juillet 2021 (inclus). Chaque titulaire d’Oceanes souhaitant obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Oceanes devra : i) transférer les Oceanes ou donner instruction à son teneur de compte de procéder audit transfert ; ii) et lui adresser un avis d’exercice de remboursement anticipé, au plus tard le 13 juillet 2021.

La date de la demande de remboursement anticipé correspondra au jour ouvré au cours duquel la dernière des formalités visées au (i) et (ii) ci-dessus est réalisée, au plus tard à 17h00 (heure de Paris) ou le jour ouvré suivant si elle est réalisée après 17h00 (heure de Paris). Le montant du remboursement anticipé est de 6,80 € par Oceane, majoré des intérêts couru et impayé au titre de la période courue entre le 31 mai 2021 (inclus) et jusqu’à la date effective de remboursement, soit 0,059 € par Oceane. Ce montant a été calculé par l’agent de calcul conformément aux termes et conditions des Oceanes.

Signature du contrat cadre en vue de l’acquisition de Lyxor par Amundi. Amundi et Société Générale annoncent avoir signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l’acquisition de Lyxor par Amundi ; pour mémoire l’entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier. La finalisation de cette transaction est attendue en fin d’année 2021, sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Crédit Agricole lance un programme de rachat d’actions d’un montant de 558,6 millions d’euros. Après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, Crédit Agricole annonce aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions ordinaires pour un montant maximum de 558,6 millions d’euros. Le programme débutera le 10 juin 2021 et se terminera au plus tard le 30 septembre 2021. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

Verallia rachète 1,3% de son capital. A l’occasion de la cession par Apollo d’une participation d’environ 10% dans le groupe verrier par voie de placement privé accéléré, Verallia a racheté 1,6 million d’actions au prix unitaire de 30,50 € le 9 juin 2021. Le règlement-livraison des titres interviendra aux alentours du 11 juin 2021. Cette opération d’un montant de 48,8 millions d’euros est financée par la liquidité du Groupe (1 080 millions d’euros au 31 décembre 2020). Ce rachat a été effectué dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 11^e résolution votée par l’assemblée générale des actionnaires de Verallia. Les actions rachetées seront annulées.

Fusion TF1/M6 : l’Autorité de la concurrence se prononcera d’ici à l’été 2022, a déclaré Isabelle de Silva, sa présidente, sur BFM Business. « Ce sera un dossier très important qui va nous occuper pour les prochains mois de façon très intensive ». Les deux groupes audiovisuels sont entrés en négociations exclusives en vue de créer un groupe de médias d’envergure avec un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros pour faire face à la concurrence des plateformes numériques mondiales.

L’opération serait mise en œuvre sur la base d’un ratio d’échange de 2,1 actions TF1 pour chaque action M6 (après distribution d’un dividende extraordinaire de 1,50 € aux actionnaires de M6, et distribution de dividendes ordinaires de 1 € par action M6 et de 0,45 € par action TF1 en 2022). A l’issue de cette transaction, Bouygues détiendrait 30% de l’entité fusionnée dont il serait l’actionnaire de contrôle exclusif, au sein d’un concert avec RTL Group, deuxième actionnaire avec 16%.

Safran lance des Oceanes pour 575 millions d’euros. L’équipementier français dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance du 1^er avril 2028 pour un montant nominal de 575 millions d’euros auprès d’investisseurs qualifiés, pouvant être augmenté à environ 730 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option d’extension. Le produit net sera affecté au refinancement de tout ou partie des Oceanes en circulation venant à échéance le 21 juin 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société. Le rachat des Oceanes 2023 sera effectué simultanément dans le cadre d’une offre de rachat qui pourra être suivie par un remboursement anticipé conformément à l’option de clean-up prévue dans les modalités des Oceanes 2023.

Cette émission est dirigée par Deutsche Bank AG et HSBC agissant en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés et Natixis et BofA Securities en tant que teneurs de livre associés dans le cadre de la présente émission.

Avenir Telecom et Thomson Computing unissent leurs forces. Avenir Telecom va faire bénéficier à son nouveau partenaire de son expertise, depuis plus de 30 ans, dans l’approvisionnement en composants, la fabrication auprès des meilleurs assembleurs en Asie et la logistique internationale. L’objectif est d’optimiser la disponibilité et la rentabilité des produits pour répondre à la forte demande des réseaux de distribution (Best Buy, Wallmart, MediaMarkt et la grande distribution française et européenne) dans un marché sous tension face à la pénurie de composants et l’explosion des coûts de production et de transport. L’accord prévoit un volet commercial avec une ouverture du réseau international de partenaires distributeurs d’Avenir Telecom, couvrant plus de 55 pays dans le monde, aux produits de la gamme Thomson Computing.

En devenant fournisseur et distributeur de Thomson Computing, Avenir Telecom étend son périmètre d’activité au-delà de l’univers de la téléphonie mobile et renforce son potentiel de croissance rentable, explique la société. À ce titre, Avenir Telecom et Thomson Computing ont d’ores et déjà pour ambition d’aller au-delà de l’accord annoncé en vue d’un rapprochement capitalistique à moyen terme.

BPCE : le document d’information relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables du groupe bancaire a été déposé auprès de l’AMF, le 2 juin 2021, et est mis à la disposition du public le 3 juin 2021. BPCE rappelle que l’OPA simplifiée sur Natixis au prix de 4 € l’action (dividende détaché) sera ouverte pendant vingt séances. Les dates d’ouverture et de clôture de l’offre seront publiées dans un avis de l’AMF. La procédure d’apport à l’offre est décrite à la section 2.7 de la note d’information établie par BPCE et sur laquelle l’AMF a apposé, en application de la décision de conformité de l’OPA en date du 15 avril 2021, le visa n° 21-107.

Vallourec lance son augmentation de 300 millions d’euros, dernière étape de la restructuration financière de la société dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 19 mai 2021. L’opération sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au prix de souscription de 5,66 € par action, représentant un montant brut, prime d’émission incluse, de 299.7, millions d’euros. Le 4 juin 2021, chacun des actionnaires recevra un DPS par action. 8 DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 37 actions vouvelles à titre irréductible du 8 au 21 juin 2021 inclus.

Sur la base du cours de clôture de l’action Vallourec, le 1^er juin 2021, soit 28,98 €, la valeur théorique d’un DPS est de 19,17 € et la valeur théorique de l’action ex-droit est de 9,81 €. A titre indicatif, le prix d’émission fait ressortir une décote de 42,3% par rapport à la valeur théorique de l’action Vallourec ex-droit, calculée sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur la journée du 1^er juin2021 et une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1^er juin2021.

BNP Paribas et Natixis agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés et CIC Market Solutions agit en qualité de Teneur de Livre Associé dans le cadre de l’Augmentation de Capital avec DPS.

Bouygues a cédé avec succès 11.000.000 actions Alstom, représentant 2,96% du capital, au prix de 45,35 € par action (soit un montant total de 499 millions d’euros) dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés. A l’issue du placement, Bouygues conservera 0,16% du capital social d’Alstom.

Saint-Gobain finalise la cession de Lapeyre. Après être entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020, Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de Lapeyre, sa filiale spécialisée dans l’aménagement de la maison en France, à Mutares, société cotée à la Bourse de Francfort. Cette opération vise à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques.

Vivendi a finalisé l’acquisition de 100% de Prisma Media. Le groupe avait signé une promesse d’achat à l’égard de Gruner+Jahr/Bertelsmann le 23 décembre 2020. L’acquisition de Prisma Media s’inscrit dans la stratégie de développement de Vivendi dans les médias en prenant pied dans une industrie fortement complémentaire de ses activités existantes. Prisma Media est le numéro un de la presse magazine en France, en print et en digital, comptant une vingtaine de marques de référence (Femme actuelle, GEO, Capital, Gala, Télé-Loisirs…) et 1 200 salariés.

Accor Acquisition Company (AAC) annonce le succès de son placement privé et de son introduction sur Euronext Paris. Ce Special Purpose Acquisition Company (SPAC), sponsorisé par Accor, a levé avec succès 300 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé d’unités qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris, dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier de Accor, dans l’un des secteurs parmi la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l’événementiel ou les technologies liées à l’hôtellerie. La négociation des unités de la société (en tant que promesses d’unités) sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris débutera le 1^er juin 2021.

Caceis a finalisé la migration des clients de l’ex-Kas Bank (acquise en octobre 2019) aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pendant une année, des équipes dédiées issues des opérations, du commercial et des fonctions support ont collaboré étroitement afin de réaliser, avec succès, le transfert de centaines de clients et de plus de 200 milliards d’euros d’actifs vers les systèmes d’information de Caceis. La migration a concerné un large éventail de prestations, notamment la conservation, l’administration des fonds, la compensation, l’exécution des ordres, les paiements, les services de trésorerie et de reporting. Elle a également couvert des catégories de clientèles très variées tels que des fonds de pension, des assureurs, des family offices, des gestionnaires d’actifs et des banques privées.

Engie lance la cession d’une partie de sa participation dans GTT. Engie va céder 3,7 millions d’actions de Gaztransport & Technigaz (GTT), représentant environ 10% du capital, dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Simultanément au placement des actions, Engie souhaite émettre des obligations à échéance 2024 pour un montant nominal d’environ 300 millions d’euros, qui seront échangeables en actions GTT avec une prime comprise entre 20% et 25% par rapport au prix fixé du placement diminué du prochain dividende. Dans le cadre du placement, GTT a l’intention d’acheter 0,2 million d’actions (soit 0,5% du capital) au prix fixé.

Les obligations ne porteront pas intérêt et auront une maturité de 3 ans (sauf en cas de remboursement ou de rachat anticipé). Le prix d’émission sera compris entre 103,5% et 105% de leur montant en principal et remboursées à hauteur de leur montant en principal à l’échéance, correspondant à un rendement annuel à maturité compris entre -1,92% et -1,14%. À l’issue de l’opération, en cas d’échange de l’intégralité des obligations, Engie conservera une participation d’environ 20% dans le capital de GTT. L’opération s’inscrit dans le prolongement de l’annonce par Engie, le 13 novembre 2020, d’un programme ciblé de désengagement et au lancement d’une revue stratégique des options concernant sa participation dans GTT, y compris la cession de tout ou partie de sa participation sur les marchés de capitaux.

Citigroup Global Markets Europe AG et Morgan Stanley Europe SE interviennent en qualité de chefs de file et teneurs de livre conjoints du placement des actions et de l’émission obligataire.

Filae : l’assemblée générale du 21 mai autorise la cession de l’activité filae.com à MyHeritage. Toutes les résolutions soumises aux actionnaires ont été approuvées à la majorité absolue de la totalité des droits de vote théoriques de la société. Ont notamment été adoptées les résolutions relatives aux comptes annuels et à l’affectation des résultats de l’exercice 2020, à l’examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code du commerce et au renouvellement des mandats des quatre administrateurs. La huitième résolution autorisant le conseil d’administration à céder à MyHeritage l’activité filae.com a été approuvée à une majorité de 53,5% des votes, ce qui représente 52,7% de la totalité des droits de vote exerçables.

Cette approbation permet de remplir l’une des deux conditions préalables à l’acquisition par MyHeritage de l’activité filae.com, la seconde étant le constat de l’échec de toute offre publique en cours à réunir la majorité du capital et des droits de vote de Filae. Filae tiendra ses actionnaires informés de ce processus de cession engagé avec MyHeritage qui devrait aboutir d’ici la fin de l’année 2021.

Il est rappelé que la cession de l’activité filae.com à MyHeritage pourrait permettre à Filae de distribuer à ses actionnaires un montant total de 16,45 euros par action. Alternativement, MyHeritage a indiqué que si elle parvenait à sécuriser par voie d’acquisition de blocs ou d’engagements d’apport les deux tiers au moins du capital et des droits de vote de Filae, comprenant les participations de Geneanet et de Trudaine Participations, elle déposerait un projet d’offre publique visant les titres Filae au prix de 20 euros par action et de 8 euros par obligation.

Saint-Gobain a signé un accord pour l’acquisition de Chryso, acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction, offrant des solutions différenciées et innovantes, auprès de fonds conseillés par la société internationale de capital-investissement Cinven. Chryso fournit des solutions complètes d’additifs pour une construction durable en s’appuyant sur des procédés chimiques innovants, une expertise en formulation et une connaissance des matériaux de construction. Chryso emploie environ 1 300 personnes et a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros et un Ebitda de 85millions d’euros.

L’acquisition de Chryso étendra la présence du groupe sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 3 milliards d’euros dans 66 pays. La valeur d’entreprise de 1020 millions d’euros représente un multiple de 12 fois l’Ebitda des 12 derniers mois de Chryso de 85 millions d’euros et un multiple de 7,6 fois après prise en compte des synergies en année pleine à hauteur de 50 millions d’euros en année 5. Saint-Gobain financera en totalité cette transaction par l’utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe.

Après achèvement de la procédure d’information-consultation auprès des instances représentatives du personnel, et sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes, cette acquisition devrait être finalisée au second semestre 2021. Lazard agit en tant que conseil financier et Gide Loyrette Nouel en tant que conseil juridique de Saint-Gobain sur la transaction.

Accor a l’intention de sponsoriser un corporate Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Accor Acquisition Company (AAC), coté sur Euronext Paris. L’objectif d’AAC est de lever environ 300 millions d’euros. L’investissement initial de Accor dans cette nouvelle entité sera non significatif. À travers la création d’AAC, Accor a pour ambition d’améliorer encore son offre à destination des propriétaires et des clients du Groupe. Il s’agira de leur proposer des services et des marques additionnelles de qualité et reconnus dans l’un des cinq secteurs d’activité connexes à son cœur de métier hôtelier suivants : la restauration (Food & Beverage) ; le flex office ; le bien-être ; le divertissement et l’événementiel ; les technologies liées à l’hôtellerie.

La société qui sera acquise par AAC bénéficiera du réseau, de la taille et de la présence mondiale de Accor. La direction générale d’AAC sera assurée par Amir Nahai, avec l’appui de trois senior executives de Accor : Pierre Boisselier (Directeur financier), Nicolas Broussaud (Directeur des investissements) et Besma Boumaza (Directrice juridique). Accor continuera à se consacrer entièrement à la mise en œuvre de son plan d’économies Reset, à l’anticipation du rebond du tourisme et au développement rentable de ses activités asset light de gestion hôtelière en management et en franchise.

Vallourec : le Tribunal de commerce de Nanterre approuve le plan de sauvegarde. Par jugement rendu le 19 mai 2021, le Tribunal de commerce de Nanterre, après avoir notamment constaté que les autorisations réglementaires requises avaient été obtenues, a approuvé le plan de sauvegarde de Vallourec, examiné lors de l’audience du 11 mai 2021. Tous les créanciers de la société sont ainsi tenus d’exécuter le plan de sauvegarde. La prochaine étape de la restructuration financière est le lancement de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription autorisée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 20 avril 2021 et garantie par les créanciers, qui devrait intervenir début juin, sous réserve de l’approbation du prospectus par l’AMF.

Engie EPS nomme un expert indépendant. À la suite de l’annonce par Engie EPS le 20 avril 2021 du projet d’OPA simplifiée visant les actions Engie EPS que la société Taiwan Cement Corporation (TCC) envisage de déposer au prix de 17,10 € par action, le conseil d’administration a désigné, conformément à la recommandation du comité ad hoc, le cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière en qualité d’expert indépendant. TCC a informé la société de son objectif de maintenir Engie EPS cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris et qu’il n’est dès lors pas envisagé de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Suez a finalisé la cession de sa filiale française Osis, multi-spécialiste des services d’assainissement, à Veolia, pour une valeur d’entreprise de 298 millions d’euros, soit environ 13 fois l’Ebitda ajusté pro forma de 2019, à laquelle s’ajoute un complément de prix de 5 millions d’euros. La conclusion de cette opération intervient après consultation des Instances Représentatives du Personnel et fait suite à l’accord des Autorités de la Concurrence le 28 avril 2021. En 2019, Osis en France a réalisé environ 311 millions d’euros de chiffre d’affaires et environ 23 millions d’euros d’Ebitda pro forma ajusté.

Caceis réalise une première en France avec le vote à distance et en direct lors de l’assemblée générale d’une société cotée. Pour la première fois en France, une société cotée, Amundi, membre du SBF 120, a donné à ses actionnaires la possibilité d’assister et de voter à distance et en direct lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 10 mai dernier. Cette révolution dans le monde des assemblées a été rendue possible grâce à la solution proposée conjointement par Caceis, banque centralisatrice, et son partenaire Lumi Technologies.

Caceis franchit la dernière étape d’un parcours de digitalisation des traitements d’assemblées générales, initié en 2017, avec également pour la première fois en France la numérisation de l’émargement de la feuille de présence aux assemblées. Ensuite, à partir de 2019, Caceis et Lumi Technologies ont accompagné des sociétés non cotées en assurant un parcours totalement digitalisé, incluant la convocation des actionnaires, le vote pré-assemblée générale, l’émargement de la feuille de présence et la possibilité de participer et de voter à distance pendant l’assemblée.

« Cette réalisation majeure de Caceis représente un grand pas en avant pour les sociétés cotées et contribue à une plus grande démocratie actionnariale. Elle constitue une alternative essentielle au vote en salle dans un contexte de crise sanitaire qui limite la possibilité de se rassembler physiquement, explique Joe Saliba, directeur général délégué de Caceis. Notre solution de vote à distance sera fortement appréciée par les actionnaires individuels qui reviennent actuellement en bourse et par les acteurs de l’industrie des titres au moment de l’entrée en vigueur de la directive européenne « Droits des Actionnaires », SRD II. »

Veolia et Suez annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l’accord de principe conclu le 11 avril dernier, après approbation de leurs conseils d’administration respectifs. Cet accord permet à Veolia d’acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique et confirme que le prix d’acquisition par action du Groupe Suez sera relevé à 20,50 € (coupon attaché). Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le conseil d’administration de Suez avant le 29 juin, après l’obtention d’une attestation d’équité par l’expert indépendant (Finexsi) et avis du comité de groupe.

Concomitamment à l’issue de l’offre publique de Veolia, GIP et Meridiam à hauteur de 40% du capital chacun, et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à hauteur de 20% du capital, deviendraient les actionnaires du nouveau Suez. L’offre du consortium prévoit un actionnariat salarié à hauteur de 3% initialement, et qui pourrait être porté à 10% du capital d’ici à 7 ans.

Compagnie du Bois Sauvage a conclu un contrat de vente pour l’intégralité de sa participation de 27% dans la société Recticel à la société familiale Greiner. La réalisation de cette opération est soumise à certaines conditions. Le prix convenu est de 13,50 € par action post dividende de 0,26 € brut par action, soit une valeur totale pour l’intégralité de la participation de 203,8 millions d’euros. La réalisation de cette vente générera une plus-value de 102,2 millions d’euros par rapport aux comptes consolidés de Compagnie du Bois Sauvage au 31 décembre 2020 et de 42 millions d’euros par rapport à sa valeur intrinsèque à la même date.

Danone a finalisé la cession de sa participation de 9,8% dans Mengniu, annoncée le 12 mai 2021. L’opération s’est soldée par un produit de cession brut d’un montant de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d’euros. Le règlement de l’opération aura lieu le 17 mai 2021. En ligne avec l’allocation de capital disciplinée de Danone, les produits attendus de l’opération seront retournés dans leur majorité aux actionnaires au travers d’un programme de rachat d’actions dont les détails seront annoncés lors de son lancement.

L’Etat français va remettre les actions FDJ complémentaires aux actionnaires particuliers détenant des titres acquis à l’introduction en Bourse. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, dans son arrêté du 6 novembre 2019, s’est engagé à remettre une action complémentaire pour chaque tranche de dix actions acquises par un actionnaire particulier lors de l’introduction en Bourse de La Française des Jeux, à condition qu’elles aient été conservées pendant dix-huit mois à compter du règlement-livraison de l’offre à prix ouvert le 22 novembre 2019, soit jusqu’au 24 mai 2021 inclus. Seules les actions portant le code ISIN FR0013457272 sont éligibles.

Cette attribution est automatique et gratuite. Les actions complémentaires ainsi remises seront inscrites aux comptes titres des actionnaires éligibles en date du 25 mai 2021. Ces actions conservent la forme des actions existantes (nominative ou au porteur) ; elles donnent les mêmes droits de vote et au dividende que les actions de négociation. À l’issue de cette opération, toutes les actions FDJ porteront le même code ISIN, FR0013451333. Si un actionnaire ne détient pas un multiple de dix actions, celles formant « rompus » seront vendues sur le marché par son intermédiaire financier qui l’indemnisera à hauteur du nombre de rompus détenus, dans un délai maximum de 30 jours après attribution des actions complémentaires.

Ces actions complémentaires existent déjà et sont actuellement détenues par l’Etat. Il n’y aura donc pas de création d’actions nouvelles ni de dilution des actionnaires à la suite de cette opération. La prochaine assemblée générale du groupe FDJ se tiendra le 16 juin 2021, avec une mise en paiement du dividende le 23 juin 2021.

Eurazeo cède 49% de sa participation dans Trader Interactive, leader des places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels basé en Virginie (Etats-Unis) à Carsales, plus grande plateforme de vente en ligne de véhicules australienne. Carsales est également présente à l’international où elle gère plusieurs marketplaces à la fois sur les segments des véhicules de loisirs et des véhicules de spécialité avec notamment les marques leadersdemotores.com en Argentine et EnCar en Corée du Sud.

Cet accord valorise Trader Interactive 1,625 milliard de dollars, soit 26,5 fois l’Ebitda ajusté 2020. Cette opération fait ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple implicite de 2,8 fois l’investissement initial.

La vente de ces 49% du capital devrait générer environ 280 millions de dollars avant impôts pour Eurazeo et ses partenaires, dont 190 millions pour la quote-part Eurazeo, soit 1,5 fois l’investissement total initial d’Eurazeo et de ses partenaires. Carsales bénéficie d’une option d’achat sur les 51% restant du capital de Trader Interactive.

Trader Interactive est le premier investissement réalisé par l’équipe mid-large buyout d’Eurazeo aux Etats-Unis en juin 2017. Au cours des quatre dernières années, Trader Interactive a fortement renforcé sa position de leader sur chacune de ses activités avec le soutien d’Eurazeo. Grâce à son effort soutenu pour construire un acteur de premier plan dans la technologie et la data ainsi que des opérations de croissance externe stratégiques ciblées, Trader continue de proposer une offre de qualité à son réseau.

Saint-Gobain en négociations exclusives avec Chausson pour l’acquisition de Panofrance, distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l’agencement. Panofrance a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros en 2020 avec une trentaine de points de vente répartis sur toute la France et emploie plus de 600 personnes. Elle viendra compléter l’enseigne Dispano, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans le négoce de produits bois et dérivés, qui dispose de 46 points de vente en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2020.

Cette acquisition permettra à Saint-Gobain de densifier sa présence territoriale sur le marché en forte croissance des systèmes constructifs en bois apportant légèreté et rapidité de mise en œuvre. Les perspectives très favorables aux produits bois sont alimentées par la nouvelle réglementation environnementale RE2020, qui entrera en vigueur au 1^er janvier 2022, ainsi que par le dynamisme des marchés de la rénovation pour les extensions en ossature bois et les surélévations de bâtiments, explique Saint-Gobain. L’expérience acquise dans les achats et la mise en œuvre rigoureuse de la politique Bois permettent au Groupe d’assurer le développement d’une offre intégrant des bois issus d’une gestion responsable des forêts.

Après le récent rachat de la société Brüggemann en Allemagne, spécialiste de la construction bois, Saint-Gobain continue ainsi de croître sur ce marché dynamique de la construction légère grâce à des solutions durables et performantes. Après achèvement de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes, ce projet devrait être finalisé au cours du quatrième trimestre 2021.

Suez a finalisé l’acquisition des intérêts minoritaires de Suyu. A la suite de l’acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS, Suez détient désormais 100% de Suyu. Le montant final de la transaction s’évalue à environ 253 millions d’euros. En 2019, Suyu a généré un Ebitda et un résultat net d’environ 32 millions d’euros. Cette transaction sera relutive dès 2021 en matière de résultat net récurrent et de free cash flow récurrent, précise Suez.

Remondis prêt à devenir actionnaire minoritaire du « Nouveau Suez ». Le groupe allemand, spécialisé dans le recyclage et la gestion des ressources en eau, « souhaite pouvoir participer au tour de table du nouveau Suez aux côtés des actionnaires français que sont Meridiam et la Caisse des Dépôts dont le groupe familial est déjà un partenaire minoritaire et de long terme au sein du groupe Transdev ». Dans un courrier adressé au président de Suez, Philippe Varin, et à son directeur général, Bertrand Camus, le PDG de Remondis, Ludger Rethmann, dit accepter « le principe que la majorité du capital restera détenue par un actionnariat français » et précise que la montée au capital du « Nouveau Suez » ne nécessiterait pour le groupe allemand aucun financement extérieur.

Veolia fait un point sur l’acquisition de Suez, à l’occasion de la publication de ses résultats du 1^er trimestre 2021. Le 11 avril 2021, Veolia et Suez ont conclu un accord de rapprochement par lequel Veolia lancera une OPA sur le Groupe Suez au prix de 20,5 € par action dividendes attachés, afin de créer le champion mondial de la transformation écologique. Veolia reprendra la majeure partie des activités de Suez hors de France et renforcera en particulier son empreinte géographique en Espagne, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en Australie et au Royaume-Uni.

Le nouveau Groupe génèrera un chiffre d’affaires de 37 milliards d’euros en année pleine, avec un effectif de 230.000 employés. Cette opération sera créatrice de valeur dès 2022 pour les actionnaires de Veolia grâce notamment à des synergies opérationnelles et d’achats estimées à 500 millions d’euros et aura un effet relutif de 40 % en 2024 sur le bénéfice net courant par action y compris coût de la dette hybride et avant amortissement de l’allocation du prix d’acquisition (purchase price allocation).

Le 14 mai, la signature d’un accord définitif entre les conseils d’administration de Veolia et de Suez fera entrer le projet dans une phase comprenant deux volets : l’obtention de l’accord des différentes autorités de la concurrence compétentes ; la finalisation d’une OPA, visant à acquérir les 70,1% du capital restant de Suez.

Freelance.com entre en négociation exclusive avec Helvetic Payroll, avec la volonté de consolider le marché européen du freelancing. Avec un chiffre d’affaires proforma de 376,3 millions d’euros en 2020 (à la suite du rapprochement avec Inop’s le 18 juin 2020), freelance.com est l’un des acteurs de référence de la relation entreprises – sourcing de talents, gestion des ressources et mise en conformité, portage salarial – avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes. De son côté, Helvetic Payroll est le leader du portage salarial en Suisse. En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros.

Vivendi, Fininvest et Mediaset mettent fin à leurs litiges. Les trois sociétés sont parvenues à un accord global mettant fin à leurs différends en renonçant à tout litige et à toutes plaintes entre eux. Vivendi soutiendra le développement international de Mediaset en votant en faveur du transfert du siège de Mediaset aux Pays-Bas et en faveur des résolutions proposées relatives à la suppression du mécanisme de droit de vote double. En outre, Vivendi et Mediaset ont conclu des accords de bon voisinage dans la télévision gratuite et de standstill pour une période de 5 ans.

Fininvest proposera à l’assemblée générale annuelle de Mediaset, qui doit se tenir le 23 juin 2021, la distribution à tous les actionnaires d’un dividende exceptionnel de 30 centimes d’euro par action, pour une mise en paiement le 21 juillet 2021. Vivendi et Fininvest se sont engagés à voter en faveur de cette résolution.

Vivendi s’est engagé à vendre la totalité des 19,19 % du capital de Mediaset détenue par Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de cinq ans. Fininvest disposera d’une option d’achat sur tout titre non vendu, à chaque période de 12 mois, à un prix annuel fixé. Fininvest acquerra 5 % des actions Mediaset détenues directement par Vivendi au prix ex-dividende de 2,70 euros par action. Vivendi restera actionnaire de Mediaset à hauteur de sa part résiduelle de 4,61% et sera libre de conserver ou de vendre cette participation à tout moment et à n’importe quel prix.

Dailymotion, filiale de Vivendi, s’est engagé à verser un montant unique de 26,3 millions d’euros pour mettre fin au litige relatif au droit d’auteur avec RTI et Medusa, filiales de Mediaset. La finalisation de cet accord transactionnel est prévue le 22 juillet 2021.

Bel se porte acquéreur de 17,56% additionnels du capital du Groupe MOM. Conformément aux accords conclus les 20 octobre et 15 décembre 2016, Bel a partiellement exercé la promesse de vente consentie par les actionnaires minoritaires du Groupe MOM (Materne, Mont-Blanc, Pom’Potes, GoGosqueeZ…) et a acquis 17,56% des actions. A l’issue de cette opération, Bel détient 82,5% des actions ordinaires du Groupe MOM. Pour mémoire, Bel avait acquis 65% des actions du Groupe MOM le 15 décembre 2016. Bel reste en possession d’une promesse de vente consentie par les actionnaires minoritaires sur 17,56% des actions du Groupe MOM.

Bastide : changement dans le tour de table. À la suite de discussions entre les associés de la SIB, la holding familiale qui contrôle le Groupe Bastide à hauteur de 53,04% du capital et 68,14% des droits de vote, il a été convenu la mise en place d’une opération de rachat par la SIB des actions SIB détenues par les fonds gérés par Bpifrance (21,69% du capital de SIB) et Irdi Soridec Gestion (3,67% du capital de SIB) suivi de leur annulation. Le prix de rachat des actions SIB est d’un montant total d’environ 36 millions d’euros. Le financement de cette opération se fait par recours à l’endettement de la SIB qui n’a actuellement pas de dette.

A l’issue de l’opération qui devrait se réaliser en mai 2021, les fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion ne détiendront plus aucune action de la SIB et ne feront ainsi plus partie du concert familial. En conséquence de cette opération, Bpifrance démissionnera de son mandat d’administrateur de la société Bastide Le Confort Médical à la date de rachat des actions SIB qu’elle détient.

L’opération n’aura aucune conséquence sur la répartition du capital et le contrôle du Groupe Bastide qui reste inchangé. L’actionnariat de la société Financière BGV, composé de M. Guy Bastide, Mme Brigitte Bastide et M. Vincent Bastide, sera inchangé et elle détiendra le contrôle de SIB qui détiendra elle-même le contrôle de Bastide Le Confort Médical (soit 53,04% du capital et 68,14% des droits de vote de cette dernière).

Explosifs et produits Chimiques : division par 10 du nominal. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 22 avril 2021, a décidé de diviser par 10 la valeur nominale des actions et l’échange de 10 actions nouvelles de 3,10 € de valeur nominale pour 1 action ancienne de 31 € de valeur nominale. Le PDG, agissant sur délégation du conseil d’administration, a fixé la date d’effet de cette opération au 3 mai 2021. A cette date, le nombre des actions composant le capital social sera multiplié par 10 et l’action se négociera sur la base d’un cours divisé par 10. Chaque actionnaire recevra 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne, sans avoir à accomplir aucune formalité. Cette opération n’entraine aucun frais à la charge des actionnaires. Le code ISIN des actions nouvelles sera FR0014003AQ4.

Eutelsat s’engage dans l’orbite basse en investissant dans OneWeb. L’opérateur de satellites a conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d’environ 24%, devenant ainsi l’un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. Eutelsat investira 550 millions de dollars dans OneWeb, avec une finalisation de l’opération attendue au second semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.

Ayant d’ores et déjà déployé une bonne partie de son réseau mondial, la constellation OneWeb opèrera 648 satellites en orbite basse offrant une faible latence. Cette première génération de satellites assurera, d’ici fin 2021, une couverture de certaines régions qui sera étendue à l’ensemble du globe l’année suivante. Il s’agira de la première constellation entièrement non géostationnaire dotée d’une couverture véritablement mondiale, disposant d’un temps d’avance considérable sur les projets concurrents.

Le chiffre d’affaires annuel de OneWeb devrait être de l’ordre du milliard de dollars dans les trois à cinq ans qui suivront le déploiement complet de la constellation, avec une stratégie de distribution indirecte basée sur des partenariats et accompagnée d’une rentabilité élevée. L’investissement d’Eutelsat permet à OneWeb d’être quasi intégralement financé et OneWeb est bien avancé pour sécuriser le financement restant dans le courant de l’année.

L’investissement sera financé à 100 % par la liquidité disponible d’Eutelsat (1,9 milliard d’euros à fin mars 2021) et par le produit de 507 millions de dollars lié à la libération d’une partie de la bande C aux Etats-Unis. Cette prise de participation, qui sera consolidée par mise en équivalence, est conforme aux critères financiers exigés par Eutelsat et ne modifie pas ses objectifs financiers qui sont intégralement confirmés, en particulier l’objectif d’un ratio d’endettement net sur Ebitda d’environ 3 fois à moyen terme et le maintien de la notation de crédit de qualité Investissement. La politique de distribution d’un dividende stable à progressif est également réitérée.

Technip Energies va racheter pour 20 millions d’euros de ses propres actions à TechnipFMC. Technip Energies, spécialisé dans l’ingénierie et les technologies au service de la transition énergétique, a décidé d’acquérir l’équivalent de 20 millions d’euros de ses propres actions auprès de TechnipFMC, simultanément à la cession annoncée par TechnipFMC d’une partie de sa participation dans la société par le biais d’un placement privé. Le prix des actions qui seront achetées à TechnipFMC sera égal au prix d’achat qui sera annoncé séparément par TechnipFMC dans le cadre de son processus de construction accélérée d’un carnet d’ordres.

En acquérant les actions, la société exerce ses droits en vertu de l’accord de séparation et de distribution conclu avec TechnipFMC le 7 janvier 2021, aux termes duquel elle est devenue indépendante le 16 février 2021. À la suite de la cession et de l’acquisition des actions par la société, la participation de TechnipFMC dans Technip Energies sera d’environ 31%.

Baccarat : l’OPA simplifiée se dessine. Compte tenu de la nouvelle gouvernance mise en place avec un président du conseil d’administration (M. Bryant Stone) et un directeur général (M. Hervé Martin), le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, par ordonnance rendue le 21 avril 2021, a mis fin aux missions d’administrateurs provisoires que remplissaient Maîtres Frédéric Abitbol et Christophe Gelis depuis le 7 septembre 2020 et commué leur mission en mandat ad hoc. Pour une période transitoire, les mandataires ad hoc auront un rôle de suivi de l’activité de la société et de son actionnariat, dans un souci de transparence.

Dans le cadre de la préparation de l’OPA simplifiée devant être prochainement déposée par les nouveaux actionnaires de contrôle de Baccarat agissant de concert par l’intermédiaire de FLL (Fortune Legend Limited), le conseil d’administration, lors de sa réunion du 15 avril 2021, a pris acte de la désignation du cabinet Ledouble en qualité d’expert indépendant et confirmé cette désignation, et constitué en son sein un comité ad hoc, en charge du suivi des travaux de l’expert indépendant et la préparation de l’avis motivé à rendre par le conseil d’administration relatif à l’intérêt et aux conséquences de l’offre pour la société, ses actionnaires et ses employés.

Les actionnaires de contrôle à l’origine de l’OPA à venir ont déclaré leur intention de demander à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire à l’issue de la réalisation de l’offre. Le calendrier envisagé et les modalités de cette opération seront prochainement détaillés lors de la publication du projet de note d’information.